上海
一、能源市场：2030年我国算力用电将达8000亿千瓦时
1.国家能源局在10月30日新闻发布会提到，预计“十五五”时期，全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年将达到8000亿千瓦时，占全社会用电量的6%左右；可再生能源发电增量占全国发电增量的比重接近九成，已成为电力增长的主要来源；截至9月底全国售电公司累计盈利约127亿元，即将出台《售电公司管理办法》等政策文件，从风险管控、运营管理、信用管理及责任落实四方面引导售电公司“提质量、防风险、促转型”。
2.青海启动2027年新能源增量项目机制电价竞价，机制电量总规模28.59亿千瓦时，光伏竞价限价0.15-0.2277元/千瓦时，风电0.18-0.24元/千瓦时。详情>>
3.湖南启动2026年度新能源机制电价竞价工作，新增竞价电量规模22.86亿千瓦时，风电、光伏竞价上下限均为0.23-0.35元/千瓦时。
4.广东省能源局发布《广东省重点行业差别化电价政策实施方案（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见，提出对钢铁、水泥等重点行业中能效不达标的工段或生产线用电，每千瓦时加价0.10元。
5.唐山市印发《美丽城市建设实施方案》，要求钢铁行业严格落实产能产量“双控”机制，推动钢铁企业全面创A；持续扩大风电、光伏发电等装机规模，加快智能电网、抽水蓄能、新型储能建设；以钢铁、焦化、水泥、化工为重点，建立企业级碳排放核算体系，引导企业规范数据管理、参与碳排放交易。
6.11月各地电网企业代理购电价格及电量规模公布，其中32家电网企业中代理购电价格24涨8跌，购电电量规模21涨11跌。详情>>
7.全球最大规模60MW液态空气储能国家示范项目成功并网发电。该项目采用-194℃超低温深冷液化核心工艺，具备安全环保、布置灵活及大规模、长时效等优势。
二、AI上新：DeepSeek发布Super-agent架构，千问将集成至Apple智能
8.DeepSeek Harness 团队10月31日晚发表技术文章《Super-agent 设计探索：迈向更自主的Agent 系统》，发布全新Agent架构。该架构具备连续、高效、主动、持久四大特征，支持跨会话保持上下文、并行处理多任务及自动恢复。
9.苹果和阿里巴巴宣布达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可在Siri、写作工具及视觉智能中调用千问的文本图像理解及内容生成能力。这些功能将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。
10.英伟达近日公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI（中介层上集成光学）。英伟达研究院首席研究科学家尼古拉•内多维奇介绍，该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，目前英伟达已拿到原型样品。OOI目前仍处于研究阶段，暂无商业化时间表。
11.OpenAI公告称，自12月起，ChatGPT Plus、Pro、Business套餐的使用额度将在ChatGPT与Codex之间共享。
三、AI资本：五大巨头将在数据中心等投入超3万亿美元
12.据彭博社，Alphabet、Meta、微软、亚马逊和甲骨文五大科技巨头承诺，未来数年将在数据中心等领域投入超过 3 万亿美元。
13.Meta、微软、Alphabet、亚马逊四大科技巨头2026年合计资本支出上限有望突破7400亿美元，相较于去年的实际资本支出总额4558亿美元大幅增长。
14.据报道，OpenAI将最新一轮融资目标砍掉100亿美元，现在寻求按1.25万亿美元估值融资大约200亿美元。
15.英伟达拟为Nscale逾50亿美元数据中心融资提供信用担保，该数据中心将专门服务于AI公司Anthropic。
16.快手发布公告称，旗下视频生成大模型可灵AI 198亿元融资已完成交割，引入金蝶、沐曦等投资者。
17.上海临港风电直连海底数据中心近日实现全面商业运行，国内运营商及头部 AI 大模型企业已接入海底算力资源，开展国产大模型推理和科学计算等商业应用。
18.海南算力与腾讯云达成战略合作，将打造自贸港“AI+算力”一体化底座。
19.科翔股份公告，拟20亿元投建高端AI算力用PCB基板项目、35亿元投建AI算力印制电路板项目、30亿元投建AI算力服务器项目。
四、存储芯片：铠侠第二财年营收超上财年全年
20.闪存巨头铠侠第二财季营收2.48万亿日元，已超过2025财年全年水平，调整后营业利润同比上涨2181.1%，但下一季度营业利润指引约2万亿日元，低于市场预期15%。其计划本财年下半年资本支出约3300亿日元，为上半年实际支出1370亿日元的约2.4倍，全年预计约4700亿日元。
21.闪迪第一财季业绩营收110.3亿美元，预估106.9亿美元；数据中心营收48亿美元；预计第二财季营收122亿至126亿美元，高于市场预估121亿美元。公司预计预计2027年数据中心将占据超过55%的存储市场份额。闪迪2027财年约50%的产能已被新业务模块（NBM）项目锁定。
22.长鑫科技公告，前三季度营收2690.24亿元，同比增长738.51%；净利润1320.4亿元，同比扭亏为盈；DRAM产品销售数量和销售价格大幅上涨。公司拟10亿元-20亿元回购股份，其中不低于50%实际回购总量用于注销。
23.源杰科技公告，前三季度营收16.09亿元，同比增长319.83%；净利润10.24亿元，同比增长866.88%。
24.三星电子计划自2024年起未来5年投资400亿日元，将横滨中心打造为全球先进封装研发中心，研究领域拓展至晶圆键合、玻璃基板等技术。
25.韩国10月半导体出口额同比增长259%，达到564亿美元。
五、机器人：Meta联手傅里叶开发人形机器人
26.Meta已与中国机器人公司傅里叶联合开发人形机器人原型“Max”，并于今年9月启动第二代原型机Max 2的研发。
27.Figure AI创始人披露，第四代人形机器人Figure 04已进入零部件制造阶段。公司与Nscale达成初始规模35亿美元的算力合作，计划部署基于英伟达Vera Rubin平台的GPU。
28.优必选Thinker-Sim具身智能仿真平台正式发布，构建覆盖真实场景数字化、规模化仿真数据合成、机器人能力评测的一站式技术体系。
29.无界动力与京东签署战略合作协议，目标实现10亿元人民币产品合作规模。双方围绕零售场景、生态渠道及产业资源协同合作，加速具身智能商业化落地。
附：这份日报的暗线
算力用电获量化预测。国家能源局预计2030年算力用电 8000 亿千瓦时、占全社会用电量 6%，“年均新增 1000 亿千瓦时以上”，意味着未来五年仅算力一项就要再造一个用电大省。
存储超级周期全球共振。铠侠第二财年营收已超上财年全年、营业利润暴增 21 倍，闪迪2027财年50%产能被锁定，韩国 10 月半导体出口同比增 259%。A股端长鑫科技前三季度营收增 738%、净利1320亿元扭亏。但需留意铠侠下季度指引低于预期 15%，涨价周期出现“增速预期”层面分歧。
算力投入继续加码。五大巨头承诺数年内在数据中心等领域投入超3万亿美元；四大巨头明年资本开支上限有望突破7400亿美元；英伟达为 Nscale 50 亿美元数据中心融资提供信用担保。巨头投入未见收敛，芯片厂商已开始为下游算力基建的融资背书。
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