或将取代房地产？我国最大支柱产业，要变了，发展进入加速度

遇到问题，现在越来越多的人不先打开搜索框，而是直接去问AI。这个习惯的变化看着不起眼，背后却是一场产业换挡。

中国互联网络信息中心9月29日发布的报告显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50%。

也就是说，一半以上的中国人已经用过AI。过去撑起中国经济半边天的房地产，正在慢慢让出位置，人工智能接棒的速度比很多人想的要快。

先说一件之前国外的事，很能说明这股浪潮有多猛。2024年底，美国知名风投机构a16z请了50位合伙人，对2025年的科技趋势做预判。其中被讨论最多的就是AI竞赛：科技巨头、搜索领域的新面孔、争夺AI主导权的国家，还有想把AI装进终端的设备厂商，全都加入了进来。

成长期基金合伙人Alex Immerman当时说了一句很重的话：搜索市场的垄断格局要被打破了。Google占了美国约90%的搜索市场，一年收入接近2000亿美元，而且还保持两位数增长。排第二的必应，市场份额只有个位数，年收入大约120亿美元。

2024年，美国法院认定Google构成垄断，原因是它向苹果等手机厂商支付了数百亿美元，换来默认搜索引擎的位置，竞争对手基本没有机会。这个判决等于鼓励手机厂商去支持别的搜索引擎。

比法律压力更要命的是AI。Google称霸二十多年，缺少创新的动力，搜索页面至今还是付费广告加一串链接，答案要用户自己去翻。

AI搜索能起来，主要有四个原因：第一，直接给答案；第二，个性化，像聊天一样，近一半的提问会引出追问；第三，擅长处理复杂问题，Perplexity用户平均每次输入10到11个词，Google用户通常只输入2到3个关键词，AI还会把不同观点整理成完整的分析；第四，眼下还没有广告打扰。

当时ChatGPT周活跃用户已经有2.5亿，大约一成用户把它当成首选搜索工具；Perplexity的月使用量增长25%到30%；60%的美国消费者在最近一个月的购物决策中用过聊天机器人。

搜索结果被SEO内容塞满，提供AI服务又意味着少赚眼前的钱，“Google一下”这个延续多年的习惯就这样开始松动了。

不过他也看得很清楚：通用搜索最后大概率还是少数巨头的天下。搜索天生容易形成垄断，用户越多，数据越多，结果越准，广告收入越高，赚来的钱又能拿去改进服务、买默认入口。

AltaVista、Ask Jeeves当年都风光过，后来被靠PageRank算法和简洁界面胜出的Google取代。今天用户对广告的不满，又在给新一轮洗牌创造机会。专业领域的机会则在垂直化：Veeva凭借专门的界面、数据、流程和合规能力，在生命科学领域打败了Salesforce这类通用CRM。

专业人士做深度研究，也更愿意用Causaly、Consensus、Harvey、Hebbia这样的垂直工具。比如Hebbia用的是金融从业者熟悉的表格界面，公开财报和私有研究数据都能处理，还能自动填会议议程。

赚钱方式上，订阅制能帮平台起步、覆盖成本，但数字广告仍会是主力，而且AI会把这块蛋糕做大。Perplexity已经在和广告商接触，它的用户收入高、学历高，搜得更细，购买意向也更强。

Google即便走下坡路，也还会和Meta一样是重要玩家：Google AI概览月活达到10亿，Meta AI月活5亿，分发渠道的威力很明显。真正的黑马是苹果，基础设施投入不如前两家，却握着离用户最近的入口，一旦推出搜索应用，第二天就可能有10亿用户。

把这些放回中国看，感受会更直接。一个产业能不能成为支柱，就看它能不能像当年的房地产那样，把各行各业都带动起来。

房地产靠土地和杠杆，土地越用越少，负债越滚越高。AI靠的是数据和算力，越用越多，越用越聪明。

中国信通院测算，2025年中国人工智能产业规模超1.2万亿元人民币，同比增长40%；截至2026年6月，中国人工智能企业数量超6600家，全球占比达15%。房地产最红火的年份，增速也就十几个百分点，40%的增长放在任何一个大产业里都很少见。

a16z那份展望里还有一条线索：AI竞争已经升到了国家层面。普通合伙人Anjney Midha关注的是谁能掌握AI的主导权。

按他的说法，光刻机巨头ASML约四成营收来自中国；他还提到，法国早年大力发展核能，如今在算力用电上占了便宜。芯片、能源、算力，哪一样都绕不开。

说到这儿，中国这两年的进展确实提气。9月17日，华为全联接大会2026在上海启幕，华为轮值董事长汪涛重磅披露昇腾芯片迭代、NPO光互联技术、百万卡超节点集群等系列前沿成果。

按大会公布的路线图，面向训练的960DT比原计划提前三个季度，将于2027年第一季度就绪；面向推理的960PR提前一个季度，将于2027年第三季度就绪。

另外，截至2026年6月，我国智能算力规模达2185EFLOPS，同比增长177%；首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用。外部封锁一轮紧过一轮，国产算力硬是扛住了，这份底气来得不容易。

AI的另一条主线是终端，模型从云端走进手机、手表、眼镜。a16z另一位合伙人当时分析，谁能在端侧模型这一波里抢到先机？手机厂商有机会，Apple Watch、Fitbit、Whoop这样的可穿戴设备厂商也可能推出各种新应用。

芯片和设备厂商热情都很高，模型开发者也想把模型装进各种设备，长期看会改变整条产业链的格局。

成本这笔账还不好算：大模型的运算成本本身降得很快；本地部署能省下部分应用的运营开支，但要配合应用更新和硬件升级，开发和迭代的成本结构会跟着变。她最期待的是增强现实：模型已经相当成熟，硬件也在快速跟上，借助摄像头和麦克风，身边的世界可以变得更有趣。

这个判断在中国已经开始落地。2025年前三季度，智能眼镜市场出货量超过178万副，其中近八成是AI眼镜。工厂里的变化同样明显，截至2026年6月，规上制造业企业人工智能技术应用普及率已超过三成，AI基本贯穿研发设计、生产制造、质检运维等全链条。

政策方向也很明确。2026年3月12日，十四届全国人大四次会议表决通过决议，批准“十五五”规划纲要。推进“人工智能+”、发展新质生产力，都是未来五年的重点。

再看楼市，“供求关系发生重大变化”这句话近两年被反复提起，新房去化慢、房企忙着降负债，那种闭着眼买房都能赚钱的年头，确实回不去了。房子作为居住品依然重要，只是作为拉动增长的发动机，它已经很难再加速。

当然，新支柱要接住老支柱的位置，光跑得快不够，还得能装下人。2026届全国普通高校毕业生规模预计1270万人，同比增加48万人。指望一个新产业短期内把所有人都接住，不现实，阵痛是真实存在的。

但从一线看，很多岗位不是消失了，而是换了个样子：会用AI写材料、看得懂智能设备操作界面、愿意学新东西的人，已经站在机会门口。

二十年前赶上房地产红利的人，很多并不是学建筑出身，只是看准了城镇化这个大方向。今天这波AI浪潮也是一样，没必要人人都去当算法工程师。

老支柱不会一夜退场，新支柱也不会一步登天，但趋势已经体现在数据里、政策里，也体现在每个人每天的日子里。这场经济接力赛是长跑，交棒的过程难免磕磕碰碰，方向却已经很清楚了。