前沿日报：五部门将出台百项碳足迹国标，三星暂停10月DDR5 报价

一、政策动向：五部门将出台百项碳足迹国标

1.中共中央政治局委员、国务院副总理张国清1日至2日在江苏调研先进制造业、专精特新企业发展等工作。他强调，要大力发展新一代智能制造，引导支持更多企业数智化转型，加快发展行业垂直模型和智能体，夯实工业数据底座，推动人工智能在研发设计、中试验证、生产制造、运营管理等领域深度应用。

2.五部门印发《重点产品碳足迹标准体系建设行动方案（2026—2028年）》，聚焦能源、原材料、消费品、机械装备、交通运输工具5个重点方向，计划集中出台100项以上产品碳足迹国家标准。

3.浙江印发《关于智能物联产业高质量发展的实施意见》，其中提出提升数据要素赋能水平，推动智能物联产品数据跨品牌、跨终端、跨平台互联互通，实施浙江数商群体培育工程，支持企业牵头建设高质量数据集、可信数据空间和高能级垂类模型，到 2030 年培育工业领域高质量数据集200个、打造具有全球影响力的开源社区 1-2 个。

4.安徽印发《实施重点领域公共数据开发利用促进智能经济发展三年行动方案（2026-2028年）》，聚焦先进制造业、金融、能源、水利等八大领域。目标到2028年培育高价值用数场景50个左右、高质量数据集30个左右、数据产品和服务200款左右。提出布局建设用数场景创新实验室；支撑大模型训练推理和智能体建设。

5.北京市商务局印发《促进智能眼镜消费政策指南》，其中提出对购买符合条件的智能眼镜产品，按照扣除各环节优惠后最终销售价格的15%给予补贴，每件最高补贴500元。

6.国家数据局召开行业高质量数据集建设链主工作座谈会。会议强调，要摸清人工智能用数需求。链主单位要立足自身需求，主动拓展产业链上下游等外部需求，坚持需求导向，精准推进数据集建设。

二、能源电力：湖南“十五五”规划到2030年电力装机超1.2亿千瓦

7.《湖南省“十五五”电力发展规划》印发，规划到2030年电力总装机超1.2亿千瓦，非化石能源发电装机占比70%，外电入湘力争3000万千瓦，新能源利用率不低于90%，煤电控制在3660万千瓦左右，抽水蓄能800万千瓦。

8.陕西发布关于优化分时电价政策有关事项的通知（征求意见稿），拟将系统运行费纳入工商业用电分时电价浮动范围。其中，系统运行费度电折价高峰时段上浮70%、尖峰时段上浮90%，低谷时段下浮70%。

9.重庆启动2027年度新能源机制电价竞价，机制电量总规模36.75亿千瓦时，其中风电20.44亿千瓦时，光伏16.31亿千瓦时。风电与光伏竞价上限均为0.39元/千瓦时，下限均为0.2元/千瓦时。

10.上海市开展2026年度新能源增量项目机制电价竞价，申报主体为2027年全容量并网且未纳入机制电价范围的集中式及分布式光伏、风电等项目。

三、AI资本：迈威尔1150亿美元收购Lumentum

11.迈威尔科技与Lumentum达成最终协议，迈威尔将以全股票交易收购Lumentum，交易隐含企业价值约1150亿美元，溢价约23.9%，交易完成后后者股东持有合并后公司股份约33%。

12.Anthropic向美国SEC提交的最新文件显示，2026年第三季度公司实现营收169.56亿美元，较上年同期的13.82亿美元增长1127%。调整后营业利润为24.63亿美元，高于第二季度的22.35亿美元。截至9月30日及此后，公司采购承诺及租赁协议项下的承诺支出总额约8954亿美元。

13.据报道，OpenAI的新融资未达到早先300亿美元的目标，近获得200亿美元新融资。

14.Meta据悉考虑发行美元和欧元债券，募资至少200亿美元。甲骨文启动总规模200亿美元的股债融资交易，为AI支出筹集款项。

15.摩根士丹利预计，全球数据中心IT容量将由2026年底约136吉瓦（GW）增至2030年的316GW，增加约180GW，年复合增速23%。

16.大华股份公告，子公司中标26.3亿元AI超节点设备集采——中国移动2026-2027年新一代人工智能超节点设备项目，中标份额4096卡、交货期30天。

17.马斯克预测到2029年，部署在近地轨道的人工智能与云计算处理能力将远远超过地面算力。

18.SpaceX正与EchoStar洽谈收购其旗下无线通信业务Boost Mobile，或获取其网络使用权。

19.迈信林约8.90亿元算力服务器采购合同再遭供应商A公司违约。公司已付2.67亿元订金，但截至10月31日补充协议约定节点，仅收到部分设备序列号而未实际交付。

20.高盛据悉禁止大多数员工使用专为编程设计的高级人工智能工具Claude Code和GitHub。

21.美国AI基建面临社区反对浪潮，20个社区将就暂停或禁止数据中心建设进行表决。

22.中国电子信息产业发展研究院发布的《新域新质创新发展十大趋势》显示，我国人工智能推理数据量首次超过训练数据量，标志着我国人工智能从模型训练研发阶段迈入规模化产业应用阶段。

四、芯片·存储：三星暂停DDR5报价引发断供担忧

23.供应链称，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，将导致供应链“断粮”，恢复报价时间预计或将延后至11月中旬。

24.三星电子决定全面退出8英寸晶圆代工业务，计划于2030年底前关闭所有相关生产线。未来三星将把人力和设备投资集中于基于12英寸晶圆的先进制程。

25.内存模组厂商十铨表示，预计今年四季度至明年二季度末为供货最紧张时期，可能出现有钱也拿不到货的情况；四季度到明年一季度价格继续上行，部分产品单季涨30%-40%。此外，AI算力设备将进一步拉动LPDDR5X需求。

26.澜起科技公告，预计第四季度交付的互连类芯片在手订单金额为25亿元-27.9亿元。

27.芯联动力宣布完成近20亿元人民币规模C轮融资；高速互联芯片厂商奕泰智能宣布完成超2亿元A轮融资。

五、AI上新：腾讯混元发布Hyra2.0，美团LongCat-2.5发布

28.腾讯混元发布AI科研系统Hyra 2.0，为模型研发打造可复用工具。

29.美团发布新一代大模型LongCat-2.5，总参数量为1.6万亿，每个token激活约480亿参数。

30.阿里云正式发布面向专业机构投资者的AI投研工作台Qovest。用户通过一句话提出研究需求，Qovest即可自动查数据、收集资料、深度分析并生成报告，还能按设定频率持续跟踪研究对象。

31.南钢携手华为等打造的全球首个群体智能钢铁大模型“元冶”实现规模商用，关键设备数控化率与联网率达100%，新产品研发周期缩短50%，年降本超亿元。

32.度小满联合港科大发布轩辕 4.5 金融大模型，自进化 RSI 技术落地。

33.趋境科技联合智谱、摩尔线程发布国产异构推理AI Token工厂方案。

34.海光信息发布海光1000系列首款面向工业控制场景的CPU新品14XX。

35.ZCode上线Computer Use、Browser Use与ZCode Sites官方插件。该工具能直接看懂屏幕，操作电脑软件和浏览器，并将网页一键部署上线。

36.李佳琦直播间半小时售出10万份千问办公会员，累计约2万亿Token

六、前沿装备：智元G2挑战便利店24小时营业

37.智元6台精灵G2挑战24小时便利店营业，GO-3与Genie Master实战验证，全程接受全网实时“监工”。

38.领益智造与京津冀润泽签署战略合作，拟在衡南设合资公司聚焦物理AI。

39.具身智能企业密集融资：墨芯人工智能宣布完成近10亿元人民币C+轮融资；通用具身智能企业RoboScience机器科学宣布完成A2轮数亿元融资；简智机器人2026年第三季度完成1亿美元A+轮融资；Manu Prax Robotics（机本智能）连续完成两轮融资，金额近千万美元；通用具身智能企业Robo Science机器科学宣布完成A2轮数亿元融资，公司今年已完成三轮融资。

附：这份日报的暗线

存储从“涨价”进入“惜售”阶段。三星暂停DDR5合约报价，海力士、美光跟进；十铨称“有钱也拿不到货”、部分产品单季涨30%-40%，原厂不再急着报价，意味着产能分配取代价格成为核心矛盾。

AI推理数据量首超训练。赛迪研究院报告显示我国AI推理数据量首次超过训练数据量。南钢钢铁大模型规模商用、李佳琦直播间半小时卖出10万份千问会员。从政策表态到产业案例，AI正从“训练竞赛”切换到“应用兑现”。

钱在流向算力，阻力也在同步显形。迈威尔1150亿美元全股票收购Lumentum、Meta与甲骨文各发债200亿美元、OpenAI落地200亿美元融资；另一面，高盛禁用部分编程AI工具、美国20个社区将表决限制数据中心、迈信林8.9亿元采购合同再遭违约。资金、监管与履约三重风险开始进入视野。

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