民主党赢了，但是游戏结束了

《韩非子●初见秦》中说如果当初秦国在长平之战击溃赵军之后一鼓作气攻下赵国，魏国和韩国就会顺势荡平，因为三晋交织，无法独立存在，只要赵国完了，魏国和韩国也会完。

美国今年年初拿下委内瑞拉之后，特朗普信心爆棚，才有了后面对伊朗的行动，一旦拿下了伊朗，中东局势就能发生逆转，在此之前，叙利亚已经变天，以色列在中东四处出击，此时美国下场，还真有可能是国际局势的大转折。

但是当年的秦国如日中天，现在的美国百病缠身，秦国战术性的失误并没有影响到后面统一天下这个战略性的胜利，而今年的美国，因为委内瑞拉这个战术性胜利，酿成了后面对伊朗战略性的失败。

如果对伊朗作战获得了胜利，世界各国会重新购买美债，中东国家更是如此，美债问题会大幅缓解，美债收益率就不会走高，而是不断走低。同时美国会控制油价，用油价配合美联储的货币政策，控制全球通胀升高降低，效果会非常好。

特朗普希望执行宽松的货币政策，但是美债现在有点失控了，如果美联储降息，美债收益率反而升高，那美联储的公信力就没了。所以美联储降息的同时，其他国家加大购买美债，同时油价下跌压低通胀，引导全球通胀降低，美联储就还是世界央行，美元不会削弱，反而会加强。

与美国相对的中国，油价下降会引发中国的通缩，资产价格继续下跌，PPI和CPI持续恶化，后果还是很严重的，大家可以看PPI，就是在今年3月伊朗战争爆发之后才开始转正，结束了长达3年多时间的负增长。

2022年到2024年，工业企业利润增速连续三年为负，2025年增长了0.6%，今年前三季度猛增到15.5%。如此大的增幅有两个原因，一个是AI需求导致相关企业利润暴增，有一些上市公司业绩同比涨了十倍。另外一个原因就是油价暴涨导致油气资源和化工产业的利润大增。

很多传统行业靠着伊朗战争大大的缓了一口气，以中石油为例，之前业绩长期增长低迷，但是今年二季度猛增47%，整个石化产业，以及下游的化工产业，替代的煤炭产业，业绩都出现了大幅增长。

可以说伊朗战争是美国的麻烦，是我们传统产业的利好，如果美国能快速拿下伊朗，那中美的好坏就反过来，低油价让我们的传统产业继续雪上加霜，而美国可以降低通胀，压低美债收益率，增强美元信用。

现在伊朗战争打成这样，特朗普所有的期待都落空了，伊朗不妥协，美国下不来台，通胀居高不下，中东国家开始抛售美债，不但是美国，整个西方国家债券都在走向崩盘，财政失衡加剧，很多西方国家开始找各种理由爆发骚乱。

更重要的是现在伊朗重生之后，也门胡赛也开始重新活跃，击溃了沙特，伊拉克把美军赶出去，下一步就是叙利亚再次变成变回来，整个中东在经历了短暂的倒退之后，又成了反美的先锋。这些都会影响中东资金购买美债的金额，继而加剧美国流动性的危机。

我一直说现在中国不存在流动性紧缺的问题，只是钱在银行没出来，只要想个办法把钱引导出来就可以了，昨天大A的暴力反弹就验证了我这个观点，只要央行搞一个再贷款政策，往市场注入活水，市场就能止跌企稳。

但是对西方国家来说，他们贸易逆差每年要往外流出资金，经济整体是持续失血状态，货币总量一直萎缩，要么想办法把贸易逆差变成贸易顺差，要么就是放水注入流动性。

因为油价和货币相对于实物在贬值，导致西方国家通胀高企，而工资的增速又因为货币总量的减少而变得缓慢和幅度小，西方整体走向滞涨，这一点在日本，法国，美国体现很严重。

特朗普和拜登想了很多办法增加美国制造业竞争力，最终都失败了，所以后面只有放水一条路，不管美联储是否愿意，在面对货币池子日益下降的水位，能坐视不管不放水吗？

昨天美国中期选举结果还没出完，特朗普就表示接受失败，他可能已经被伊朗战争折磨坏了。

特朗普2017年上台时候的美国和现在的美国已经完全不同，当年的美国还有不少优势，美军也没有这么拉垮，但是现在的美国，武器装备老了9年，战斗力更弱了，美国制造业进一步萎缩。2017年美国制造业增加值占GDP的比重是11.8%，2025年已经不到10%。

伊朗战争对美国的影响可能类比甲午战争对满清的影响，已经把特朗普的心气打没了，更是把美国的虚弱暴露给全世界。

民主党大获全胜，共和党丢掉了两院，甚至连德州州长都成了民主党人，后年的总统大选估计民主党也要获胜，这是共和党和特朗普的大溃败，也意味着他的战略退守政策基本要宣告破产了。

我在9月6号的文章《》中解释了美国已经无法撤退了，因为他们错过了撤退的最好时机，现在美国散布在海外的资产撤不回去，而美国金融危机已经近在眼前。

这次拉高韩国股市，然后套现离场，收割一大堆韩国散户，虽然能带走一些钱，但是这些钱对美国来说是远远不够的，美国大量资产根本就来不及撤离了，随着金融危机的到来，这些资产都会化为泡影。

那民主党上台能解决美国的问题吗？

不可能的，只会换一波人继续折腾罢了。

美国的问题究竟是什么？

是种族问题吗？

是宗教问题吗？

还是阶级问题呢？

都不是，这些问题只是制度问题的表现形式，中国也有不同民族，不同宗教，阶级分化，但是中国的制度能够弥合这些问题，中国能够抑制资本的无序扩张，美国可以吗？

制度是建立在文化基础之上的，马克思是德国的，中国人觉得行就学过来，这和赵武灵王胡服骑射是一样的道理，中国的文化就是能够不断学习，包容兼蓄，改良焕新，所以才有马克思主义的中国化，才有了中国特色社会主义。

现在美国要改革，如果只改革一点表面现象是没用的，共产主义从运行逻辑上就是强于资本主义，二者放在一起竞争，必然是中国碾压西方，不断吸 取西方国家的资金，让它们财政崩溃。

如果全世界构建一个除中国以外的贸易共同体，那西方国家就会迅速从财政崩溃转向财政充裕，因为全世界除了资源国以外，绝大多数国家对中国的贸易都是逆差。一旦中国不在贸易体系之内，西方国家特别是日本德国这样的制造业国家就会获得巨大贸易顺差，然后美国再用金融手段把这些钱弄到美国。美国财长贝森特就是用1.2万亿美元贸易顺差作为噱头去团结全世界对抗我们。

但是贝森特的这种努力一定会失败，因为对世界大部分国家来说，现在和中国是贸易逆差，中国或许能通过其他方式返还一部分给它们，比如基建援助，比如债务减免之类的，但是一旦他们和西方国家关在一起，西方国家照样收割他们，收割的时候还要贬低他们，更不会有中国这样的返还。

对羊群来说，老虎是可怕的，狼也是可怕的，所以狼和羊一起商量如何对老虎设置围栏，这难道不 可笑吗？

不管后面民主党上台会怎么样，游戏都结束了，现在就想想怎么应对金融危机吧。

结束

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