行业｜107 款新车重构上半年竞争格局 新能源渗透率突破 90.7%

2026年开年以来，国内新车市场保持高强度的产品投放节奏。截至5月30日，共有107款新车正式上市，呈现出几个鲜明特征。与此同时，2026年1-4月在售市场的全景数据也已浮出水面：877个在售车系、558.5万辆累计销量，共同勾勒出一个新能源与燃油并行竞争、但方向已经确定的市场切面。

上市节奏高度集中，车展效应显著

1至4月合计仅上市23款，而5月单月爆发84款，占全年已上市车型的78.5%。这一现象与4月底北京国际车展的举办高度相关——车企普遍将重大车展作为产品发布的时机锚点，借助流量与媒体效应最大化新车曝光，使得上市节奏呈现出明显的「前低后高、车展引爆」格局。

新能源全面主导，燃油新车边缘化

107款新车中，新能源车型（含纯电、插混、增程）合计97款，渗透率高达90.7%。其中纯电动以44款居首，插电混动29款紧随，增程8款稳步增长。纯燃油新车仅剩10款，且多集中于30万以上的豪华或进口车型。新能源已不再是「替代选项」，而是市场的绝对主流。

这一趋势在在售市场同样清晰可见——

指标

燃油（含非插混）

新能源

合计

在售车系数

361个（41.2%）

421个（48.0%）

877个（另含双动力95个）

1-4月销量

295.7万辆（53.0%）

262.8万辆（47.0%）

558.5万辆

4月单月渗透率

40.3%

59.7%

2026年4月在售车系 & 1-4月销量结构（桑之未）

值得关注的是，新车投放侧新能源渗透率（90.7%）与在售车系结构（48%）之间存在约43个百分点的落差，说明新能源对燃油的替代在产品层已远超消费层。这一「产品超前于市场」的结构，将在未来2—3年持续向销量侧转化。

在售车系动力结构 / 新能源内部细分 / 燃油内部细分（2026年4月 & 1-4月累计）

新能源细分

销量（万辆）

占新能源比

纯电动（BEV）

66.7%

插电式混动（PHEV）

63.1

24.0%

增程式（EREV）

24.5

9.3%

燃料电池

~0

2026年1-4月新能源销量细分（数据来源：上险数据）

2026年1-4月新能源与燃油车（含HEV）销量结构

新能源渗透率三维对比：新车投放侧 vs 在售车系结构 vs 实际销量

10—20万价格带竞争最为激烈

价格分布上，10—20万区间集中了36款新车，占总量的33.6%；10—30万合计61款，占比近六成。这一区间恰恰是中国家庭用车的核心消费带，也是自主品牌与合资品牌直接短兵相接的主战场。

值得关注的是，该区间内插电混动车型多达21款，是所有价格段中插混最集中的区域，性价比竞争已进入白热化阶段。

价格带

上市数量

占比

主力动力

10万以下

16款

15.0%

纯电动主导（10/16款）

10—20万

36款

33.6%

插混核心战场（21款）

20—30万

25款

23.4%

纯电反超插混

30—50万

18款

16.8%

四种动力均衡并存

50万以上

11款

10.3%

纯电与燃油两极分化

表4 2026年1—5月新车上市价格带分布（价格以官方指导起售价划分，1款价格待定除外）

自主与新势力品牌强势领跑

从品牌格局看，自主及新势力品牌合计投放51款（47.7%），超过合资品牌（42款，39.3%）与豪华品牌（14款，13.1%）之和。比亚迪、吉利、长安、问界、小米、理想等品牌密集发力，产品线覆盖从5万级代步车到50万级旗舰SUV的全价格段。

合资品牌则加速电动化转型，大众、本田、丰田等相继推出插混或纯电新车，以期守住存量市场份额。合资阵营的39.3%上市数量，背后绝大多数为电动化转型产品，纯燃油合资新车已极为稀少。

品牌类型

上市数量

占比

代表车型

自主/新势力

51款

47.7%

比亚迪元（参数丨图片）PLUS、小米YU7、理想L9、蔚来ES9

合资品牌

42款

39.3%

途观L ePro、帕萨特ePro、皓影、MG 4X

豪华品牌

14款

13.1%

奥迪E7X、沃尔沃EX90、迈巴赫S级

表5 2026年1—5月新车上市品牌类型分布

改款迭代为主，SUV仍是最大赛道

新车属性上，改款车型占比44.9%，全新车型仅占25.2%，说明当前市场竞争更依赖快速迭代和配置升级，而非大规模全新平台投入。车企宁可加快现有平台的版本迭代，也不愿在不确定的市场环境中押注全新车型，这是价格战持续三年后产业链整体趋于保守的折射。

车身级别上，SUV以56款占据半壁江山，轿车33款位居其次，MPV在高端化方向持续探索。

总体来看，2026年上半年的新车市场，是一个新能源深度主导、自主品牌强势出击、价格竞争持续内卷的市场。车企的竞争焦点已从「有没有电动车」转向「电动车够不够好、够不够快、够不够便宜」。而在售市场48%新能源车系与销量47%新能源渗透率之间的结构性落差，意味着存量替代的空间仍然巨大——这一趋势预计将在下半年进一步延续。

【数据说明】新车上市数据来源：上险数据；价格以官方指导起售价划分，非实际成交价。