广东
今天，有两组重磅经济数据披露。
首先，是上午披露的GDP数据。
二季度GDP增速下滑到了4.3%（一季度是5%）。
这一数据，低于预期，确实不太好看。
于是，市场又在期待，月底的重磅会议，要加码刺激政策，特别是要刺激内需，所以，今天白酒为首的大消费起来了。
其次，盘后披露的6月金融数据，各项数据均不及预期：
另外，与股市直接相关的一项数据是非银存款。
上半年，非银行业金融机构存款增加4.65万亿元；
而前5个月，非银行业金融机构存款增加5.64万亿元。
这意味着，6月份，非银存款减少了9900亿元。
6月份资金从股市流出，这与市场的走势保持了一致。
下面，哨兵讲几点看法：
1）关于政策转向的问题
很多人说，政策要转向（纠偏）。
他们认为政策过于偏向科技了，对于投资和内需的重视严重不够。
对此，哨兵的观点是：你们说了不算！
资源是有限的，这边多一点，那边就少一点。
现在很明显，就是要把有限的资源集中用于科技（“大Lian科技”）！
哨兵继续强调，月底的重磅会议，政策重点还是科技，刺激内需之类的，都是说一说而已，不要抱太高的期望。
这样的政策思路，会持续很长时间的。
有些人天天喊纠偏、转向，根本没用的，想一想前几年，都在喊全面放开，有什么用吗？（这个就不多说了）
现在是大力发展科技，更是绝对的政治正确，更不会转向了！
2）量化现在也成保护对象了
根据哨兵这两天听到的消息，已经不准骂量化了。
包括，昨晚还传出了DeepSeek寻求B轮融资、以及即将IPO的消息，都在说明人家现在确实非常受重视。
但市场的走势这么极端，到底是谁主导的，大家心里都有数。
所以哨兵继续强调，量化只会继续做大，咱们必须接受这个现实，如果你接受不了这个现实，那就退出这个市场。
基于量化大行其道的事实，咱们也只能继续以静制动、以慢制快，继续坚持7字箴言！
3）“科技牛”还在吗？
当然在！
之前讲过的逻辑，就不重复了。
再补充一下刚说的，DeepSeek还在寻求在科创板IPO呢！
很多人说，长鑫上市，就是见顶信号。
那到底是长鑫重要，还是DeepSeek重要？
这个应该没有任何怀疑的吧，前面第2点分析的，已经足够说明问题了！
所以说，管理层还需要“科技牛”来为DeepSeek的上市保驾护航呢……
4）关于当下的市场
哨兵的定性是：科技赛道内部的一次主线切换！
过去几个月，引领这一波科技行情的主角就是“光”和“芯”（CPO、光纤、存储芯片、半导体设备与材料等）。
现在，高位的科技股集体连续重挫，里面的资金出来之后，会寻找新的细分方向。
哨兵的观点不变，国内AI基建大幅加速，下半年国产算力链迎来订单和业绩的爆发！
（仅为个人分析，不涉及任何投资建议）
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