广东
昨晚，《财经》杂志消息，中国AI（人工智能）企业远程租赁东南亚数据中心算力的离岸模式，正面临美国监管机构的封堵。
之前，哨兵多次讲到过，中国AI企业在东南亚大量的购买英伟达的芯片（这些国家不在英伟达的出口禁令之内），然后在当地直接建设数据中心，以规避美国的出口禁令。
典型的就是字节跳动，在东南亚的算力投资规模非常大。
对此，哨兵讲几点：
1）美国此举，意思很明显，就是怕中国的AI大模型追上来。
这次美国意欲封杀的主要就是“外训内推”。
简单来说，就是用东南亚的数据中心，来训练AI大模型；然后国内用户使用大模型时，推理环节就可以用国内的算力了。
道理很简单，AI大模型的训练对于AI芯片的性能要求高，所以能用英伟达的芯片，还是会用英伟达的芯片。
而国内的英伟达芯片数量非常有限，特别是新款的芯片，更是稀缺。
在这种情况下，在东南亚建数据中心，进行大模型的训练，就是一种变通的手段。
最近，哨兵反复提过，Kimi K3、DeepSeek V4等国产大模型，让美国感受到了巨大的压力，所以现在想要封杀这种“外训内推”的模式。
2）对于国产算力链来说，自然是利好。
美国封杀的越紧，中国就越需要加大国产算力的建设力度。
所以哨兵一直讲，国内AI基建已经开始加速，而且还会继续加速！
盘后消息，上海：实施“百千万”智算集群工程 在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群！
这一消息，有望成为国内各地方政府“AI算力竞赛”的发令枪！
之前哨兵反复讲过，中美AI竞赛，中国的最大优势就是举国体制，只要中央一声令下，各地方马上就会掀起军备竞赛（“地方赛马模式”），一拥而上。
一个月前的7月WAIC期间，中国首个全国产十万卡AI超集群——中科曙光的“曙光8000”在河南郑州落成，标志着中国AI基础设施正式从万卡级迈入十万卡级部署的新阶段。
现在，上海此时推出十万卡级工程，明显是不甘落后于郑州先行一步的示范效应，也说明“十万卡”正在从个别标杆项目变成地方政府竞相跟进的基础设施标配，后续更多的城市将会跟进，大规模的建设数据中心。
而且，这种地方政府推动的项目，必然是使用国产AI芯片。
地方政府开始发力大规模建设数据中心，也再次验证了国产AI芯片已经大规模量产的猜测。
总的来看，哨兵的观点不变，国产AI基建已经开始加速，看好下半年国产算力链迎来订单和业绩的大爆发！
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