中国化妆品行业发展“十五五”规划：以原料创新筑牢产业根基

2026年8月28-30日，第三届中国化妆品原料创新大会暨北京“未来美城”发展大会于北京石油科技交流中心召开。在29日开幕式后的专题演讲环节，中国香料香精化妆品工业协会（以下简称“中国香妆协会”）数字信息部 / 产业研究部主任姚永斌带来《以原料创新筑牢中国化妆品产业根基》专题分享，重点解读《中国化妆品行业发展“十五五”规划》核心内容，立足行业发展背景、“十四五”现实基础，深度剖析行业现存短板，明确行业总体定位、2030年目标及重点任务，系统阐释原料创新完整逻辑、关键技术方向、产业落地路径以及原料产业五大核心能力建设，为全行业提供以“制妆强国”为总目标、科技创新为核心驱动、品牌国际化和文化输出为两翼的系统性发展指引。

↑中国香妆协会数字信息部 / 产业研究部主任姚永斌在现场分享

01 复盘“十四五”：产业积淀深厚，机遇与短板并存

姚永斌首先阐述“十五五”行业规划出台的三大时代背景。第一，行业进入高质量发展阶段，产业发展逻辑由规模速度型增长转向质量效率型增长，不再片面追求产量、市场规模扩张，工作重心转向科技创新、产品品质升级与品牌价值塑造，构建以质取胜的全新产业格局。第二，全行业加速推动由“制妆大国”向“制妆强国”跨越，核心目标是显著提升产业核心竞争力与全球市场话语权，培育一批具有国际影响力的本土品牌，构建世界级的现代化化妆品产业集群。第三，产业核心驱动力迭代升级，过去依靠庞大国内消费市场的单一红利，未来将逐步转向科技研发、品牌运营与供应链管理的综合优势，通过全产业链的协同升级，构建安全、高效、可持续的现代化产业生态体系。

回顾“十四五”时期积淀的发展基础，姚永斌指出，我国已经形成三大标志性产业底色：中国成为全球第一大化妆品消费市场、全球最大化妆品生产制造国、全球最大化妆品供应链国。庞大的消费市场释放源源不断的发展活力，国货品牌市场份额稳步抬升，本土消费者对国货认同感、口碑持续走高；行业创新活力持续释放，新原料备案注册、新产品备案数量逐年增长；完整的原料‑配方‑制造产业链日趋成熟，专业人才队伍不断壮大，国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成。

同时我国化妆品出口连续五年高速增长，供应链实力辐射全球，原料赛道拥有“生而全球”的独特属性，原料企业起步就可以面向全球市场，区别于消费品牌出海需要跨越质量、文化、品牌多重关卡，这是国内原料企业得天独厚的发展底气。

数据层面，受疫情断供涨价、石油产业链波动涨价两次外部事件倒逼，国产原料替代进程提速，疫情前国内化妆品原料进口占比约90%，短短五年时间国产原料替代率提升至约35%，万华完成1,3‑丁二醇国产化替代就是国产原料突破的典型案例。

在看到发展成绩的同时，必须正视行业四大现实短板。高端原料与核心技术领域仍存在进口依赖，自主研发与创新能力有待突破，关键技术的国产化替代与自主可控仍是行业发展的核心课题；品牌是行业最突出短板，国货在国内表现亮眼，但缺少拥有全球影响力的高端品牌，品牌附加值与国际影响力的提升仍需长期积累；部分中小企业仍处于低水平重复建设与同质化竞争阶段，缺乏核心技术壁垒与差异化品牌特色，创新驱动与转型升级的需求尤为迫切；除此之外，企业的国际化运营、市场布局及资源整合能力有待增强，应对国际复杂法规标准与贸易壁垒的合规管理体系仍需进一步完善与提升。

演讲中姚永斌重点剖析了行业各类统计数据的口径差异，提醒广大从业者务必甄别不同来源的行业数据，错误的数据将直接误导企业战略研判与经营决策。

根据中国香妆协会统计，2025年中国化妆品市场规模为11042.45亿元，该口径尚未覆盖私域流量、部分电商平台、医美及线下美容院等业态。国家统计局公布的4653亿元，统计样本仅限限额以上经营主体：即年营业收入2000万元以上的工业企业，以及年营收500万元以上的商业企业，大量小微市场主体并未纳入统计范畴。而部分国际机构测算国内市场规模可达1.6万亿元，是将前述未统计板块全部纳入模型后得出的偏乐观测算。

不同机构因统计模型、统计边界各不相同，最终得出的市场规模数据差异显著。不仅品牌端需要厘清市场真实容量，原料企业同样应当分清全球及国内原料市场的真实体量，以此支撑企业开展科学研判与经营决策。

研发投入数据同样值得行业警惕，抽样调研显示头部上市化妆品企业去年研发投入占比超过3.2%，但覆盖广大中小企业的全行业平均研发投入水平近乎腰斩，化妆品行业整体研发投入水平低于全国研发投入平均水平。国家“十五五”规划设定全社会科研投入每年7%以上的增长目标，化妆品行业研发基础本就偏弱，如果研发投入跟不上，将难以和国际巨头抗衡。放眼全球企业规模，欧莱雅年规模超3000亿人民币，行业第二名约2000亿、第三名约1000亿，而国内规模最大化妆品企业仅百亿级别，巨大差距背后，蕴藏国货巨大成长空间。测算显示，“十五五”阶段市场规模还会继续扩大，预计至少每年国货以2%以上在增长，同时市场规模的成长度也会在5%左右。到2030年，有可能会突破1.5万亿。

02 锚定“十五五”：明晰总体定位、发展目标与重点任务

姚永斌介绍，“十五五”行业规划确立科技为核・文化为魂・绿色为底的总体定位，以高质量发展为主题，推动产业从规模领先迈向质量引领，打造具备中国特色、全球竞争力的现代化产业新生态。面向2030年规划设置五大核心目标：一是市场规模，行业市场规模突破1.5万亿元，激活内需，实现消费拉动与产业升级良性循环；二是研发投入，研发投入占比显著提升，聚焦核心原料与前沿技术攻关，完善产学研用协同创新机制；三是品牌崛起，国货市场占有率持续攀升，打造多层次品牌矩阵，培育一批兼具文化底蕴与国际影响力标杆品牌；四是领军集群，培育一批百亿级民族企业，形成龙头引领、梯队发展的格局，充分发挥领军企业在产业链整合与资源配置中的带动作用；五是全球高地，建成全球化妆品产业高地，在原料研发、智能制造、品牌运营、标准制定抢占全球价值链高位，提升国际话语权。

为落地上述目标，规划部署构建现代化产业发展新格局，统筹推进七大重点任务协同发力。第一是科技创新驱动，集中力量攻坚关键核心技术，搭建产学研用协同创新平台，破解产业技术瓶颈。第二是产业体系升级，打造“制造 + 服务”融合新业态，推进产业链上下游一体化、产业集群化发展。目前国内可统计产业集群数量已经超过30 家，预计未来五年会诞生全球性产业集群，东方美谷、北京“未来美城”等产业载体将持续孵化企业。第三是品牌价值塑造，培育本土高端民族品牌，深挖非遗与中华传统文化，讲好品牌文化故事，提升中国香妆品牌国际影响力，品牌建设也是未来五年乃至十年行业最重要的补课方向。第四是消费市场扩容，挖掘沉浸式、体验式消费新场景，引导绿色健康消费，释放内需潜力。第五是标准体系完善，加快团体标准建设，推动国内标准和国际标准接轨，夯实质量安全监管底座，补齐国际化标准短板。第六是专业人才引育，深化产教融合、校企合作，搭建覆盖研发、生产、管理全链条高素质人才梯队。第七是开放合作共赢，持续深化国际交流合作，参与全球行业治理，推进行业高水平对外开放。

姚永斌重点阐释，行业发展阶段已经完成转换，整体从“市场红利”走向“创新红利”。行业已经迈入万亿市场，增长逻辑从高速扩张切换为高质量成熟发展；国货份额持续走高，消费者对本土产品与文化自信不断增强；行业竞争逻辑重构，告别渠道营销内卷，转向科技、品牌、供应链综合实力比拼，行业竞争门槛持续抬升；原料创新成为价值链向上迁移的关键，构筑企业难以复制的技术护城河。行业共识已经发生转变，过去行业重点解决“有没有市场”，“十五五” 阶段核心命题转变为“有没有自主技术、原料和产业能力”，这是品牌穿越周期的根本保障。

03 聚焦核心引擎：解码“十五五”原料创新完整实施路径

为什么“十五五”将原料创新摆在极其重要的位置？原料科学是美妆产业基石与核心引擎，决定产品品质上限，关乎产业自主可控与长远竞争力。当前行业还面临三大现实难题：高端原料与核心技术短板突出，部分关键功能原料对外依存度高；原创性、引领性技术不足，基础研究积累薄弱，缺少从零到一的源头创新；产学研用成果转化效率不足，基础研究和产业应用脱节。对此规划明确方向，聚焦基础研究与新原料创制，搭建“政产学研资用传”深度融合的协同创新生态，打通实验室到终端市场完整链条。

产业创新范式也迎来重大变化，实现从“应用创新”向“源头创新”延伸。过去传统模式更多聚焦下游应用创新，以市场为导向，集中在配方调配、产品外观、营销驱动环节，底层核心原料技术受制于人。新的创新范式要求构建完整全链条：基础理论研究 — 核心原料创制 — 绿色工艺突破 —功效机理验证 — 产品开发 — 品牌构建，真正实现产业链自主可控。规划划定重点攻坚赛道，聚焦高端活性原料、合成生物学、生物发酵、皮肤微生态、智能生物制造、绿色低碳工艺等前沿方向。

针对原料创新，姚永斌分模块完整拆解重点方向。

第一，生物科技方向，合成生物学正在重塑化妆品原料研发范式，明确六大重点技术布局：合成生物学底盘细胞构建、高效生物发酵工程优化、重组蛋白与活性肽类合成、皮肤细胞工程与3D培养、植物活性成分定向生物合成、可降解生物基基质原料开发。在产业布局层面，规划提出建设国家级化妆品生物工程基础研究平台，推动北京、上海、广东、山东、云南等区域发挥资源与产业优势，形成差异化创新布局，构建从基础研究到产业化应用的全链条体系，引领行业向绿色、高效、可持续方向升级。

第二，从“成分”走向“技术体系”，完整链条包含原料创制，突破物质发现瓶颈，实现高活性、高纯度、稳定可持续供应；制造工艺，攻克生物发酵、分子分离纯化，解决规模化量产稳定性、成本可控问题；精准递送，运用微囊化、脂质体等技术提升成分稳定性、透皮效率与靶向作用。要搭建 “生物合成 + 精准递送 + 功效验证 + 安全评估” 全链条技术壁垒。

第三，激活中国特色资源优势，完成从“资源优势”向“技术优势”转化。充分挖掘特色植物资源、海洋生物资源、微生物资源、中医药与非遗经典资源。发展路径不能只停留在概念讲故事，而是走向建立技术与标准，打通“资源发现→成分解析→功效机制→工艺标准→知识产权→规模化应用”全链路。重点推进西南特色植物种质资源库建设、极端环境微生物筛选、特色药用植物绿色提取与生物转化基础研究，打造拥有自主知识产权原料体系。

第四，AI全面赋能原料创新，人工智能已经从营销端向研发底层渗透，覆盖活性成分发现到产品落地全流程。具体应用场景包含AI辅助分子设计，借助靶点预测加速活性物合成路径探索；高通量智能筛选，算法筛选活性物质，降低实验室试错成本；功效预测与验证，依靠数据模型预判原料功效安全性；智能配方设计，多维度优化配方，兼顾功效、肤感、稳定性；生产过程智能调控，动态优化发酵合成工艺参数；研发知识库建设，沉淀企业原料配方核心资产。产业战略层面推动AI和合成生物学、绿色智能制造深度融合，打造“数据 + 算法 + 生物”智能化研发体系。

第五，打通“实验室—产业化”，高度重视实验室成果产业化，强化中试能力建设。科研创新最大的鸿沟就是小试验证到商业化量产，中试是二者之间关键桥梁。中试能力承担四大价值：保障生产稳定性，解决批次之间成分波动；适配规模化工艺，完成实验室小试到吨级生产工艺重构；全链路成本优化，压缩生产综合成本；实现产业协同，构建稳定抗风险供应链。规划提出建设国家级合成生物原料中试转化与产业孵化平台，依托数字化仿真强化智能中试放大能力，打通创新成果落地“最后一公里”。

姚永斌特别强调，原料创新属于上游，但不能孤立发展，原料创新最终目标是转化为品牌价值，完成 “中国原料→中国技术→中国功效→中国产品→中国品牌” 价值跃迁。上游原料企业同样需要打造自身品牌资产，如同行业提到透明质酸就能联想到华熙，让中国原料建立全球认知。要以科技内核驱动品牌建设，把自主原料创新、功效实证作为根基，构建“科技 + 文化 + 合规”品牌护城河，实现科技实力、文化自信双向赋能，提升品牌国际竞争力。

面向2030年，规划明确中国原料产业必须锻造五大核心能力。一是源头创新能力，摆脱跟随式开发，走向原创引领，掌握原料创制自主知识产权；二是工程转化能力，打通研发‑中试‑规模化生产堵点，保障创新成果稳定产业化；三是标准与评价能力，搭建科学安全评估、功效验证、质量控制体系，参与完善行业标准；四是产业协同能力，构建原料、品牌、科研、资本协同生态，发挥产业集群优势；五是全球竞争能力，立足全球框架思考产业发展，深度融入全球供应链，提升中国原料国际话语权。依托五大能力建设，实现建设全球化妆品原料智造中心的战略蓝图，推动产业由规模扩张转向价值提升，由中国制造迈向中国智造。

姚永斌总结指出，“十五五” 不是产业规模简单扩容的五年，而是夯实产业底层能力、从“中国制造”迈向“中国创造”的关键窗口期。原料创新，决定中国化妆品产业能够走多远。行业要聚力四大方向：发展原创原料，摆脱对外技术依赖，构筑品牌差异化壁垒；攻坚核心技术，平衡功效、肤感与安全，建立企业技术高地；积累科学证据，依靠严谨临床、功效实证获取市场信任；争夺产业话语权，参与标准制定，推动中国美妆产业向全球价值链上游攀升。

本次分享既是对《中国化妆品行业发展 “十五五” 规划》权威、系统的政策解读，也为行业带来兼具宏观视野与落地参考价值的思想指引。把原料创新提升到产业发展底层逻辑的高度，引导全行业跳出营销内卷，把重心投向源头科技创新、成果产业化、标准体系建设等长期命题，打通上游原料研发与下游品牌价值之间的认知壁垒。这份解读有助于凝聚产业链共识，引导企业锚定“制妆强国”总目标开展布局，推动全行业从过往的市场红利驱动转向创新红利驱动，为我国化妆品产业迈向全球价值链高位提供重要的思想参考与行动方向。

（本文由中国香妆融媒体苗苗根据姚永斌“以原料创新筑牢中国化妆品产业根基”——《中国化妆品行业发展“十五五”规划》重点解读主题分享内容以及现场速记整理报道，如有偏差或疏漏之处，请以实际为准。中国香妆融媒体发布本文只是为了传递更多的讯息，不代表任何有倾向性的投资意见或市场暗示，仅供行业参考。）