新疆
大家比较关心的美国8月份非农就业数据落地了，原先市场预估的是增加5.5万人，而实际公布的增长人数为16.2万人，可以说大超预期，这说明美国的经济增长强劲，很明显是利好啊。
只是这个利好看你怎么理解了。对宏观层面的经济利好，不意味着对金融市场的友好，这份非农就业人数的炸裂让市场反而有点担心了，大家觉得这样一来美联储就可以毫不犹豫的加息了，之前本来预期9月份加息降温，现在概率又大大增加了，如此你看到的是昨夜美股三大指数出现了下跌，不过幅度整体很小，因为美股已经习惯了这样反反复复的情绪秀。
对于美股，大家更关注的是科技板块的走势，实际上昨夜七大巨头的表现很一般，而真正有点逆势的是费城半导体指数，在加息概率大增的情形下竟然上涨了3%，存储芯片和光通信大涨，闪迪涨了11%，美光科技上涨6%，为什么会如此？
我觉得主要有以下三个原因：
其一，过去一段时间是硬件持续低迷，而AI应用在不断的走高，昨夜的存储芯片和光通信上涨可以看成是板块轮换的节奏，因为近期美股的AI应用确实走势强劲，也带动了A股的相关板块的上涨，但是从昨夜存储概念的上涨看，资金似乎正在借着情绪转换，也就是从AI应用转向硬件；
其二，有传闻说美联储内部对9月份降息的讨论比大家预期的更为鹰派，这使得科技股中的硬科技得到了喘息的机会，如果未来美联储不仅仅不加息，还出现降息的现象，那就这真的让全球震惊了；
其三，美光科技计划到2026年底将HBM月产能增至10万片，要比去年接近翻倍，这说明存储芯片的需求依然紧张，市场的供求关系没有改变，关键是存储芯片涨价的预期依然没有消散；
从以上三点看，科技板块还是市场主流，近期的存储概念以及光通信走弱，只是之前一段时间涨高了资金分流所致，同样AI应用经历了一段时间的反弹，短期的热潮存在被切换的概率，实际上大家也能发现最近几天A股的AI应用也在持续走强，而芯片和光通信一直在走弱，看看美股的这种改变会不会下周在A股得到改善。
A股周五的跌让人有点一头雾水，现在看多少有点明白啥意思了，可能一些人提前知道了非农就业人数大超预期，觉得美联储9月份加息的概率更大了，于是提前抢跑，如果仔细想想这个逻辑感觉也不是那么顺畅，要知道对美元利率最敏感的是港股了，而昨天收盘时恒生科技指数的涨幅还超过了2%，而A股就偏偏出现了走低。
在我看来，主要还是市场的成交更跟不上，加上主流板块的不给力，虽然说你每天从盘面上看到的是上涨个股的数量还不少，但是各位要明白，现在上涨的这些不是主流，比如说农业啊，还有中小市值，有相当部分公司就没有业绩支撑，可以说优势在于之前没涨，位置比较低，属于资金风险偏好比较低的情形下的一种选择，这种情况短期内还可以，要想时间久一点的维持比较难。
说到这里你大概就明白了为什么当前市场的成交放不出来，以及主流指数的趋势始终无法扭转，症结就在于主流板块没有走好，现在就看昨夜美股存储芯片以及光通信的逆转，能不能对下周科技硬件的刺激了，无论如何反正目前市场处在相对低位，安全系数会越来越高，只是行情的发动时机不能确定而已，继续保持信心。
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