江西
1940年10月23日，法国边境小城昂代，弗朗哥与希特勒隔着一张谈判桌坐下。德国元首希望西班牙加入轴心国，进攻英国控制的直布罗陀；弗朗哥却开出了极高条件：粮食、武器、燃料，以及对法属北非利益的承诺。谈判结束后，希特勒曾抱怨，宁愿再拔几颗牙，也不愿同弗朗哥继续周旋。
这场会面，恰好揭开了西班牙没有正式参战的关键。表面上，弗朗哥与德国、意大利同属反共和民族主义阵营；实际上，他更清楚西班牙刚从内战废墟里爬出来，根本承受不起另一场大战。
1936年7月，西班牙部分军人发动叛乱，内战随即爆发。弗朗哥当时在北非掌握西班牙摩洛哥驻军，借助德国和意大利提供的飞机、运输力量，将部队运回本土，逐步成为民族主义阵营的核心人物。
内战打了近三年。1939年4月1日，弗朗哥宣布战争结束。代价却极其沉重：城市和铁路遭到破坏，工业生产萎缩，农业供应紧张，大量民众流离失所。西班牙不是一支整装待发的强军，而是一个弹药不足、粮食短缺、政治撕裂的国家。
所以，1939年9月德国进攻波兰、欧洲大战爆发时，马德里没有急着兑现对柏林的友好。西班牙政府先宣布“中立”。1940年6月法国战败后，弗朗哥又把措辞改为“非交战国”，这既保留了外交回旋余地，也向轴心国释放了可以谈判的信号。
他并非没有野心。直布罗陀自18世纪初由英国控制，西班牙始终视其为领土损失。德国若能击败英国，弗朗哥当然希望借机收回这块要地。问题在于，夺取直布罗陀需要德国提供大量物资，而西班牙连本国居民的基本供应都难以保障。
有意思的是，英国也看出了这一点。为了避免西班牙倒向德国，英国通过贸易和外交渠道向其提供粮食、石油等物资，同时加强对西班牙港口和海上运输的关注。弗朗哥于是两边谈判：对柏林强调共同的反共立场，对伦敦则强调西班牙的困难与中立需要。
1940年10月的昂代会谈中，希特勒希望西班牙尽快参战，甚至讨论过进攻直布罗陀的计划。弗朗哥没有直接拒绝，而是不断提出现实条件。西班牙需要进口粮食和燃料，军队装备也远未恢复；一旦封锁加剧，城市很可能出现更严重的饥荒。
“德国什么时候能保证西班牙得到足够粮食？”弗朗哥问。
希特勒没有给出令他满意的答案。对弗朗哥而言，这不是客套，而是生死账。外交上的拖延，正是他避免被战争机器卷进去的办法。
1941年德国进攻苏联后，弗朗哥仍然没有派出正规军参战，但允许志愿者组成“蓝色师”前往东线，名义上协助德国作战。该部队约有数万人先后服役，主要在列宁格勒方向作战，1943年以后陆续撤回。这个安排既满足了国内亲德、反共力量的要求，也没有让西班牙成为交战国。
战局转折后，弗朗哥的态度迅速收紧。1943年，轴心国在北非和东线接连受挫，西班牙恢复正式中立，并减少对德国的公开支持。战争后期，马德里还逐步调整对英美关系，试图降低战胜国对西班牙政权的敌意。
不得不说，弗朗哥的“中立”并不等于道德意义上的置身事外。西班牙内战期间，德国和意大利曾支持民族主义阵营，苏联及国际纵队则站在共和国一方。战后，弗朗哥政权对国内反对者实行严厉镇压，也因此长期受到国际孤立。
1945年德国战败后，西班牙被排除在新成立的联合国体系之外。可冷战很快改变了西方国家的判断。西班牙地处大西洋与地中海之间，既靠近北非，又能控制通往地中海的重要通道。1953年，西班牙与美国签署协定，美国获得在西班牙建立军事基地的权利，马德里则得到经济和军事援助。
弗朗哥真正忙的，不是替哪一个阵营冲锋，而是保住政权、修复国家，并在强国之间讨价还价。他没有参加第二次世界大战，却用贸易、军事基地、志愿部队和外交转向，把一个战后处境孤立的政权重新嵌入西方战略体系。1975年11月20日，弗朗哥去世，西班牙随后进入君主立宪和政治转型阶段。
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