北京
现在中美AI这个剧本你已经看腻了吧，那我问你一个简单的问题，万一哪天换个剧本，DeepSeek直接把GPT或者Claude超了会怎么样？
其实都不用猜，我们看看DeepSeek-R1发布时发生了什么就知道了。
2025年1月20日，DeepSeek在特朗普就职那天，悄悄开源了R1。
纯强化学习涌现推理链，数学和代码能力接近OpenAI的o1，训练成本只有几十万美元，API价格是o1的2%，开放权重。
好在当天美股休市，华尔街还在看总统就职演讲，没注意到这件事。
但科技圈先炸了，1月21–23日，R1在Hacker News、X、GitHub、HuggingFace扩散，英伟达科学家Jim Fan说“非美国公司延续了OpenAI最初的开源使命”。
直到这时，美股还没反应过来。
真正拐点出现在1月24日周五，Chatbot Arena上R1综合排第三，硬核数学和代码第一。
“不到600万美元复现o1”的消息瞬间席卷华尔街，英伟达当天跌超3%。
1月25-26日是周末，DeepSeek的App在美区App Store爬到ChatGPT头上，媒体从“没听过这家公司”切换到“AI的Sputnik时刻”。
冷战时期被苏联率先发射Sputnik卫星打脸美国科技的经历，再次涌上投资者心头。
机构周一开盘前收到的客户问题，95%都是关于DeepSeek的。
其实市场真正怕的不是“中国出了个好模型”，而是美国巨头每年上千亿资本支出花在哪了，英伟达显卡到底还有没有用，还有哪个傻子会为闭源模型200美元/月的订阅付费。
1月27日周一，DeepSeek时刻如期而至。
美股盘前科技股已经红成一片（美股红代表跌），开盘即抛售，纳指收跌3.07%，标普500跌1.46%，道指反而涨0.65%，显然钱只是离开了科技股，转去买老登了。
英伟达盘中一度跌超18%，收盘跌16.97%，单日市值蒸发约5890–5927亿美元，创美股史上个股单日市值损失纪录。
博通跌17.4%，AMD跌6.37%，台积电跌13.23%，美光跌11.67%。
随后OpenAI就跳出来说R1“令人印象深刻”，但死不承认自己乱花钱，一会说DeepSeek“蒸馏”，一会又说“其实成本没那么低”。
最后还是有人跳出来说，“效率提升反而扩大总算力需求”，才总算找补回来。
大行连夜发报告稳定情绪，花旗说没高级GPU的话DeepSeek做不出R1，小摩说不等于不再需要算力。
最后终于在齐心协力下丧事喜办，说恰恰是DeepSeek证明了AI才是未来，所以还要加大算力投入，一直延续至今。
这事虽然咱们吃瓜群众是看爽了，但你觉得DeepSeek爽吗？
开始可能挺爽，可爽劲一过就该清醒了，如果真把美股搞崩了，那将来自己上市时的估值怎么办？
不光DeepSeek会这么想，整个A股科技板块公司现在都是跟着美股后面喝汤，真要是美股崩了，咱们连汤都喝不上。
看看长鑫，不就是上市吓崩了美股存储，反过来又吓崩了A股吗？
其实也没必要骂A股投资人，虽然大家被“敌人吓崩了”给吓崩了，表面看丢人，但实际上现在确实就是这么回事，全球都是靠美股砸钱拉经济。
所以中国AI“一直追赶，永不超越”这个剧本不能改，改了，AI泡沫就破了，不光美国，中国乃至全球都会失去唯一增长点。
其实，中美科技战的结局早已注定，详情请读。
但是注意，我可不是让你去投资中国科技股。
科技就是用来突破的，今天领先的公司明天可能就落后，以你对行业的理解，根本不可能追得上前沿，那就只有被收割的命。
如果非要投资，我也只建议投资中国核心资产，那才是护城河，再过10年也不会变，关于什么是核心资产，可以读。
至于如何投资核心资产，请详细阅读，并严格执行，否则就算你买了也拿不住，中途被波动颠下车，那依然还是韭菜。
如果你听不懂我讲的，未必是智商问题，大概率是存在认知误区，那就强烈建议你读我的新书《善战：孙子兵法的高维博弈》，从而快速突破认知，避免被人降维打击。
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