广东
今天午后，亚太市场普遍反弹，直接导火索有二。
一是早盘宽基指数ETF集体放量，市场解读为某队进场。这一消息午间发酵，刺激了午后资金跟风进场。
二是也门胡塞武装最高政治委员会发表声明说，红海西海岸各省份的交火已经停止，并声称“此前沙特方面调集、用于威胁也门有关地区的武装力量已被驱逐”。
这一消息出来之后，小幅缓解了市场对于中东局势的担忧情绪，国际油价跳水回落，刺激了股市的反弹！
对于中东问题，最近几天哨兵也讲过，特朗普现在有点摆烂的意思了，暂时解决不了问题。
今天午后市场的反弹，以科技龙头为主，主要是AI硬件产业链上的龙头为主。
主要有几方面的利好消息：
1）今早消息，甲骨文发布最新业绩显示，公司一季度的云业务收入增长121%超预期。
这说明市场上的算力需求非常旺盛，也就是整个的AI下游应用需求非常旺盛，营收的快速增长预期，正在持续支撑美股的AI泡沫。
近期美债收益率持续大幅上行，为何没有击破美股的AI泡沫？
对于这个问题，有一种观点：AI产业的收入增长非常快，足够覆盖利率上行带来的成本压力！
所以说啊，目前全球的AI产业，或者说AI泡沫破不破的问题，关键是看AI产业的收入能否持续高增长、特别是能否持续超预期，未来一旦收入跟不上市场预期，那就面临风险和压力了！
2）美国联邦通信委员会(FCC)相关最终规则正式落地，“易中天”等中国光通信产业链企业，没有被直接纳入FCC的限制名单。
对此，其实也算是情理之中。
之前哨兵也讲过，美国现在是举国之力都在压注AI产业链，不可能因噎废食，要是真把中国的光模块给禁了，他们自己的AI产业发展会受到重大影响。
包括前不久，市场上传出的美国针对中国电网设备的禁令，哨兵认为也是一样的道理，都是吓唬人的东西，根本不会真正落地。
因为美国现在的AI数据中心缺电严重，他们自己国内又生产不了这些电网设备，只能是进口。
3）盘后有一条消息：微软拟将数据中心容量扩大2倍！
38GW这样一个目标，也算是略超预期的，直接利好全球AI算力硬件产业链。
4）盘后还有一条针对量化的消息：多家券商收紧个人程序化交易接入！
绝大多数的普能小散看到这个消息，第一反应是当成了利好。
因为普通小散都是极度反感量化交易的。
但这个事儿吧，还是需要辩证的来看待：
一方面，收紧量化，少了一些镰刀，对于股民来说，自然是利好，但这个个人程序化交易并不是主流，机构量化才是主流，才是最大的镰刀；
另一方面，最近我们看到，A股的成交量持续低迷，如果量化被收紧，成交将进一步萎缩，流动性的问题可能会越来越大，这对于市场来说，就是一件坏事儿，特别是那些流动性本来就不太好的小盘股、微盘股来说。
总的来看，接下来市场怎么走，关键还是得看今晚，美国8月CPI数据的鞋子落地之后，美股怎么走：
如果美股今晚大幅反弹，带动下周一亚太股市齐涨，那基本上就可以确定是阶段性低点已经出现了；
相反，如果美股继续跌，那A股大概也得继续磨一磨底……
不过，从午后市场的表现来看，科技股带头反弹，接下来，如果市场真的是完成了探底、开启一轮反弹行情，那也是科技唱主角，这一点的确定性相对比较高。
大家还是守好自己的筹码，别折腾！
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