广东
作者：说股鲸，17年股龄的金融从业者。更多精彩内容欢迎关注同名公众号。
有些事，虽然常常发生，但总是不习惯。
比如A村的高开低走。
昨晚美村AI板块大爆发，纳指大涨+2.26%，收盘创历史新高；费城半导体指数更是暴涨+4.29%。
AI牛市又都回来了。
这次的导火索是迟迟没落地但市场期望很高的应用端。
Meta的新智能体Muse AI下载大爆发，超越ChatGPT成为美国苹果App Store免费应用第一名。
老美之前的AI主要针对B端，比如写代码，但这款AI是偏向C端的，理论上市场和盈利的可能性更大。
资金愿意为此新叙事买单，Meta昨晚暴涨+11.43%，然后硬件的英特尔+12.14%，超威、高通涨幅也接近+10%。
硬件软件一起牛，AI又有爆发的迹象。
要说美村AI是真是要啥有啥，完全是在打顺风仗。
既有实打实的业绩，还有层出不穷的故事，然后赚了钱还时不时回购注销，更关键的是还有包括总统在内的一批猛人站台，真不是我村能羡慕得来的。
话虽如此，但对面涨得荡气回肠，一到我村主要指数、核心板块集体高开低走玩套路还是挺伤人的。
即便今天成交量较昨天放量1000来亿，来到2.15万亿，但这种高开低走的走势显然是卖多买少。
不过今天A村低开高走还真有硬伤，亚太市场的韩村和湾湾也是如此。
之所以都没跟涨，主要是AI这波催化剂是应用端，而我村、韩村以及湾湾都偏硬件，只有C端的故事讲好才能反哺硬件。
我们这边真正的应用端在港村。
今天港村互联网板块就大爆发，股王腾讯大幅高开，盘中涨幅一度超+7.7%，收涨还有+5.02%，阿里则是+2%，快手+1.3%，百度+0.56%……
除了字节和DeepSeek，这个涨幅基本就是当前C端AI的排名了。
AI牛市的下半场除了看业绩，炒作重心大概率会从硬件转为软件，这是显而易见的。
AI发展再快终究是要人来用的，只有海量的C端用户用起来甚至付费用起来，这些巨头们天量的投资才有回报，才有利润，才有未来。
但实话实说，现在炒可能还是稍微早了点。
当前还是猛猛烧钱的投入阶段，要等到收获季节个人判断恐怕还得2年左右。
比如今天中通快递暴跌超5%，起因就是阿里拟通过大宗交易出售5亿美元的中通快递股票。
没办法，AI资本开支太大了，太需要钱了。
这可能是未来市场的一个风险点，巨佬们AI开支越来越大，越来越缺钱，不得不卖出手中的股票来回笼资金。
我问了下AI，目前互联网巨头中只有阿里和腾讯大量持有A股、H股、美股公司，剔除了1亿元以下的小额，大额的大致如下。
有了今天中通的闪崩，不排除巨佬们哪天缺钱会继续清仓大甩卖，至少对这些标的是情绪性的冲击。
现在AI竞赛即将进入决赛阶段，谁都不可能轻易下车，只待分出胜负后，腾讯、阿里这些龙头的估值和股价有望大幅抬升。
但现在，投入加大、盈利不明、胜负不分，炒他们还早了点。
港股、恒科目前还是一个大粪坑，即便里面真有金子，但还要等一等、熬一熬金子才能发光。
这时候远远看着就看，别被恶臭熏晕了。
而节前A股明显人心思假。
等放假的同时也在等消息面的落地，包括中东局势，以及中美元首会晤。
如果这两个方向再有利好来助攻，节前放量站上4000点也不是不可能，反之节前稳在当前的3950点一线也能接受。
好饭不怕晚，只要不再出现黑天鹅，市场是支持四季度来一波吃饭行情的。
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