新疆
高位的国际油价有望被瓦解了。海外投行高盛和摩根大通做了一份独立的估算，目前海峡没有完全畅通，虽然说面临风险，但是来自中东的原油量出口正在逐步回到战前的水平，按照摩根大通的数据，现在中东原油出口量已经反弹到了1750万桶，达到了战前的98%，现在柴油和汽油等成品油为每日300万桶，仅为战前的58%，如果平均过去15天石油流量，为2025年流量的89%。
从这个现象看，海峡是否“通行”已经不能完全左右油价了，这让市场看到了一个新的希望，就是国际油价的上涨未来大概率会被瓦解，市场已经不再对海峡是否实质性开放有更多的关心，因为摩根大通认为霍尔木兹海峡的石油流量几乎回升到了6月下旬近1300万桶每日的高点。
当然，这并不能说明全球的原油供应已经步入了平稳期，感觉风险似乎仍然没有解除，不过看到这个消息对金融市场来说，可以缓一口气了，对油价上涨的预期可以暂时告一个段落了，未来如果油价回落，全球的通胀风险降低，美联储加息的预期自然变冷，这对科技为代表的成长行业会构成利好，我想这主要还是情绪面的积极信号更多。
这个时候还要看一个信号，就是美元指数的变化，近期美元指数持续向上，如果说油价回落带来的全球通胀降温，那么美元指数就存在回落的可能性，这对其他货币从贬值转向升值有积极意义，不过人民币没有受到这样的影响，因为在美元指数上涨期间，离岸人民币呈现的是单边升值的态势。
美联储加息又出现新的变化，之前市场认为年内还有两次加息，并且对明年的控制通胀的情形感到担心，但是北京时间早上6点，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，预计今年加息一次，2027年再加息一次。
所以你看到的反馈是，昨夜的美股纳指盘中表现的相当强势，涨幅一度达到了1%，而在尾盘的时候出现了快速跳水，我想这大概率与加息的消息有关，其实对市场来说，对于加息的理解更多的是预期，只要预期一次性兑现，那么所谓的利空也就完全落地了。
大家关注美联储的利率变化、关注美股的涨跌，无非就是希望从中看到A股的希望，但事实是，A股目前根本不吃这一套，无论外围怎么变化，弱势的格局丝毫没有改变，特别是节前的几个交易日里，令人备受煎熬，所以决定A股涨跌的，还是要看我们自身的资金面，这些需要等节后进一步观察了，只要资金能够回来，市场重新走稳就没什么问题了。
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