9月自主格局骤变：上汽零跑飙升，5强变7雄！1-9月三家负增长

9月自主格局产生了最近今年前所未有的新变化，稳定的自主五强变成七雄。我们按照月销10万的标准，现在头部自主车企就有了比亚迪、吉利、奇瑞、长安自主、长城、上汽乘用车、零跑等7家，其中上汽和零跑是新贵。零跑在上月已经加入自主六强。而从9月来看，此次得益于金九银十的影响，这几家车企环比全部实现正增长。

其中，比亚迪以46万+的成绩，断层稳居第一；而奇瑞和吉利两家继续缠斗，以近30万的月销分别位列第二、第三；长安自主则在20万左右徘徊；再往下就是长城、上汽乘用车和零跑。其中，上汽乘用车是在去年11月重回10万；零跑是在今年7月首次突破10万，是新势力里唯一的月销10万级选手。

从前三季度销量来看，比亚迪年内累计销量已经超300万；吉利和奇瑞也都超过200万辆；长安自主与吉利和奇瑞差距逐渐拉开，年内累计销量接近140万辆；而剩余的长城、上汽乘用车和零跑三家的销量则不足100万辆。其中，长城基本维持去年的水平，而上乘和零跑虽然排在几家头部中的末端，但增速却是最猛的，增长了约五成。

就销量构成来看，新能源与出口两条线依然是拉动大盘的主力。尤其是在国内销量承压的情况下，像比亚迪、奇瑞、吉利这些头部中的头部，销量增长已经彻底从国内转向海外市场。

具体来看，9月比亚迪销售463,561辆，同比增长17.0%，环比增长5.28%，连续两个月同比正增长；前三季度，比亚迪累计销量为3,131,576辆，仍下滑3.9%。其中，国内销量为1788616辆，同比下滑30%；而海外销量则从去年同期的70万直接增长到了134万辆，同比几乎翻倍，海外销量占比也从去年同期的21%直接增长到了43%。

奇瑞和吉利仍然在贴身缠斗。9月奇瑞集团销量为292,308辆，同比增长4.2%，以140辆的微弱优势，领先吉利；前三季度，奇瑞集团累计销量为2,206,789辆，同比增长9.9%。而吉利9月销量为292,168辆，同比增长7.0%；前三季度累计销量2,235,481辆，同比增长3%。

不过，奇瑞和吉利的销量结构有明显差异。首先，奇瑞的销量大头和增量都在海外市场。前三季度，奇瑞累计出口1,551,178辆，同比增长65.6%，已经超越去年全年出口总量，海外销量占比达到了70%。不过，奇瑞“出口一哥”正在面临比亚迪的挑战。而吉利的大头在国内市场，如果仅算国内，吉利销量差不多是奇瑞的两倍。但这两年吉利也在重点拓展海外市场，前三季度，吉利出口量为797,670辆，同比增长169.0%，增速是几家中最迅猛的，目前出口占比约35%。

其次，在新能源方面，吉利的规模和渗透率都要更高，像银河月销已经稳定破10万，高端品牌极氪也在9月再创新高达到了37,216辆。前三季度，吉利新能源累计销量为1,326,364辆，同比增长13.6%，规模明显领先其他几家，新能源渗透率接近60%；而奇瑞前三季度新能源销量为858,524辆，同比增长46.1%，新能源渗透率约38%。但整体，二者新能源业务都在稳步推进中，呈现增长趋势。

而长安自主这两年逐渐与奇瑞和吉利拉开差距。9月，长安自主销量179,163辆，同比下滑20.7%，但环比有10.17%的增长，也算是在“金九”踩了一脚油门。前三季度，长安自主累计销量为1,396,113辆，同比下滑20.2%，是七强中单月跌幅最大的一家。

长安自主销量下滑的核心原因还是长安引力所在的燃油板块份额的萎缩，而新能源板块也增长乏力。前三季度，长安新能源销量709,256辆，同比下滑2.1%，新能源渗透率约42%，像深蓝、阿维塔9月销量均较去年出现明显下滑。为了整合资源，长安已经开启对深蓝和阿维塔的组织架构调整，至于对销量是否有刺激作用，还有待进一步观察。不过，出口是长安前三季度销量少有可圈可点之处。其前三季度出口量为727,294辆，同比增长56.3%，出口占比为43%。

长城月销量这几年一直保持在10万辆左右的水平。9月，长城销量为114,944辆，同比下滑14.0%，环比微增1.36%；前三季度累计销量为920,302辆，同比微降0.3%，勉强守住了去年的盘子。在新能源方面，长城前三季度销量为261,967辆，同比下滑5.9%，渗透率为28.5%，是几家中最低的。在出口方面，长城前三季度销量为475,977辆，同比增长42.4%，出口占比约52%。

而上汽乘用车则在MG品牌的带动下，销量稳步回归，9月销售107,303辆，同比增长14.5%，环比增长2.96%，MG4家族和MG 07是这波攻势的主力。前三季度，上乘累计销量为867,520辆，同比增长45.56%；其中，新能源累计销量为41.5万辆，同比增长170.1%。不过，上乘的整体出口数据并未公布，其出口的主力品牌MG，荣威和智己旗下的多款车也是挂MG的牌子在海外销售。欧洲是上汽最大的海外市场，前三季度MG在欧洲累计销量超28万，同比增长23%。

零跑是自主7强统计中唯一的造车新势力。9月零跑交付105,656辆，同比增长59%，环比增长2.45%，连续第三个月站上10万辆；前三季度，零跑累计交付量为66.65万辆，同比增长68.5%。与其他6强多品牌作战不同，零跑是靠单一品牌的ABCD四条线达成这一成绩，价格覆盖6万—30万。接下来，零跑更高端的第二品牌也已经在来的路上。

出口也是支撑零跑销量快速增长的关键。依托Stellantis渠道和T03、C10、B10等产品，前三季度，零跑出口量超15万辆，同步增长近300%，提前完成全年15万辆目标，出口占比也达到了23%。在最后3个月，零跑冲击海外出口20万辆的难度应该不大。

最后再来看一下几家前三季度销量目标的完成情况（不含长城和上汽乘用车，未公布销量目标）。截至9月底，6家中没有一家目标完成率超70%，除了长安外，其余5家均在60%—70%的区间。

其中，目标完成率最高的奇瑞。其2026年集团销量目标是320万辆，目标完成率为69%。其次是零跑，其2026年全年目标为100万辆，目标完成率为66.7%。紧随其后的是吉利，2026年销量目标为345万辆，目标完成率为64.8%；比亚迪2026年销量目标是500万辆（非官方公布，据媒体报道数字），目标完成率为62.9%；长安销量目标设定为330万辆，目标完成率为51.7%。

从整体来看，奇瑞和零跑最后冲一冲，还是有可能完成销量目标。而吉利、比亚迪和长安剩的缺口还比较大。以比亚迪为例，其还剩186万辆的缺口，四季度月均需做到62万辆以上才行；而长安就更难了，月均需要达到53万辆，恐怕只能寄望于来年再战。但不管如何，目前自主均更为强大了。