北京
2026年5月6日，海南省财金集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（自贸港新质生产力）（第一期）圆满完成发行。由炜衡北京总所高级合伙人范锦秀带队，合伙人胡准准、王晓菁，律师李浩洁及辅助人员施诗雨、马瑶瑶、郭星宇、李泽瑞等组成专项法律服务团队，为本项目提供全流程、高标准、高效率的专项法律服务，全力保障本次债券顺利落地、圆满发行。
标杆意义显著
创下海南地区多项历史纪录
本期债券是海南自贸港封关运作后，海南省首只科技创新公司债券，具备极强的标杆效应与示范价值。
本次债券首期发行规模2.5亿元，期限3+2年，票面利率1.65%。该发行利率不仅处于全国3年期以上私募公司债利率低位，更创下海南省AAA评级同品种、同期限信用债历史新低，市场认购倍数高达5.08倍，获得资本市场高度认可与热烈反响，充分彰显了市场对海南自贸港建设前景的坚定信心。
海南省财金集团是海南省财政厅出资240亿元设立的省级国有独资公司，是海南推进国有金融资本管理、实现财政与金融深度融合的核心平台。本次科创债的成功发行，是企业抢抓国家科创金融政策机遇、服务自贸港发展大局的重要举措。
本次债券募集资金将专项用于科技创新领域母基金，聚焦“投早、投小、投硬科技”，为早期科创企业提供“资金+资源+场景”全方位赋能，引导长期资本、耐心资本集聚海南，重点支持自贸港种子期、初创期及专精特新中小企业的引进与培育，为海南自贸港新质生产力发展注入持续、稳定的金融动力。
全流程专业护航
高效协同助力项目极速落地
本次债券发行流程紧凑、推进高效，从项目启动、尽职调查、法律意见书出具、申报材料制作、交易所审核反馈，到取得无异议函、最终完成发行，全环节无缝衔接、顺畅推进，并依托上海证券交易所“即报即审”绿色通道实现快速审核、高效落地。
在项目执行过程中，炜衡专项团队凭借丰富的资本市场债券发行经验、深厚的金融法律专业功底，全程深度参与、全面把控：
精准把握科创债政策导向与监管口径，结合海南自贸港专项政策，为项目搭建合规、可行的发行路径；
全面开展法律尽职调查，规范完善项目全套申报文件，严谨出具法律意见书；
高效对接交易所审核问询，快速、精准完成反馈回复，全力压缩审核周期；
全程协同发行人、主承销商中国银河证券等各方主体，高效解决各节点关键问题，保障项目零障碍推进。
炜衡律师团队以极致专业的服务、严谨细致的作风、高效协同的执行力，为本次债券的成功发行筑牢坚实法律保障。
炜衡专业力量
深耕资本市场服务国家战略
本次项目的圆满完成，是海南财金集团及资本市场各方对炜衡律所在债券发行、科创金融、国资合规、资本市场法律服务领域综合实力的高度认可。
炜衡律所长期深耕资本市场全链条法律服务，在公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具、资产证券化、REITs、国企改制与合规、科创金融等领域积累了大量标杆项目与成熟经验，熟悉沪深交易所监管规则与审核尺度，能够为客户提供一站式、定制化、全流程的专业法律服务。
未来，炜衡律所将继续依托全国布局优势与专业资源，深度服务海南自贸港建设国家战略，持续深耕金融资本市场、科创产业服务、国资国企合规等重点领域，以专业力量赋能金融创新、护航产业发展，为高水平对外开放与高质量发展贡献炜衡智慧与炜衡力量。
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