狗链失效了还有股指

我整个五月都没聊中东，因为中东的大方向一直没变，美以伊三方小打小闹不断，停火谈判遥遥无期，资本市场一惊一乍，就这样拖下去反而是好结局。

现在中东战火又起，先是以色列高强度空袭黎巴嫩，又是美伊对轰，甚至一度传出美伊和谈中止。

到这我还是会说别慌。

美以伊三方从4月停火开始小打就没断过，因为美以伊都没打够，停火只是因为特朗普意识再对轰没用，耗下去只会便宜了我们。

没打够没打服自然谈不出结果，除非美国经济数据烂到特朗普必须硬性脱钩，除非内塔尼亚胡和以色列极右翼放弃挣扎，除非伊朗突然又怂了。

5月底有两条新闻，都证明现在反而是特朗普急着想要个结果，内塔尼亚胡只想打下去保自己荣华富贵，而小哈梅内伊要的是屹立不倒。

一是美伊停火备忘录里美国不再提伊朗废除远程打击火力和支援区域代理人，美伊先停火再谈伊核细节。这三点都是大让步，特朗普只在认怂的时候让步，比如25年中美两轮贸易战，可见特朗普有多想拿个结果交差跑路。

二是回港的福特号航母战斗群被授予海军最高级勋章，福特号航母水兵堵了厕所烧了洗衣房，最后回港得到的是嘉奖不是军事法庭，可见美军一线部队现在的怨气有多大。

二者合在一起说明特朗普在美伊谈判中已经没有议价空间了，他离达成协议只差一组跌穿谷底的经济数据。

所以和谈肯定还是会继续谈，小打还是会继续打，以色列还是会继续捣乱（伊朗退出和谈就是因为以色列打黎巴嫩），金融市场继续一惊一乍，世界继续AI万岁夜夜笙歌。

所以我说保持现状是好结局。

我的老读者应该能看出上面这些话我说过无数次，所以我五月就没碰中东，现在提是因为有两个新闻很巧合的同时出现。

一是上面开了个国企座谈会，里面有主要能源企业（煤炭）和主要物流企业（航运），会议主题是十五五提过的国企改革、统一大市场、绿色低碳和能源安全。

二是美国众院经过四次投票终于通过法案限制特朗普在中东开战，法案还要经过参院和特朗普签字，所以法案本身是国会对特朗普象征性警告。

这里插一句，这次法案通过靠的是5个共和党籍议员叛变投了赞成，可以肯定这5人会在11月的中期选举被特朗普针对。现在还留在共和党一侧的都得紧跟特朗普，理智的且还有操守的都选择今年不选，很难得现在国会山有人带种。

话题回来，上面两件事本身没关联，只表明中美都意识到中东战争的严重后果，且都在为进一步恶化做准备，这和俄乌冲突这种放欧盟血的区域冲突不一样，中东战争再恶化下去世界经济真得衰退几年。

再延伸一下，这说明现实的苟且让中美都无法出手做正确的事情。

更可怕的是，华盛顿的三权分立安全机制失效了，宣战是国会的权力，然而特朗普靠不要脸耍无赖跳过国会直接开战，等于现在简单的国会投票阻止不了特朗普。

所以我说民主党要想翻盘就必须在中期选举以大差距同时控制两院，也就是所谓的蓝潮，只有大差距才能打消特朗普对共和党的控制。

问题是以共和党现在杰利蝾螈的规模，我们有概率在今年11月见证美国历史第一任内政稀烂但是赢下中期选举的总统，让中期选举的政治修正作用失效。

换句话说，特朗普脖子上的狗链失效了，现在华盛顿除了虚无缥缈的民意没人能拉住他，然而特朗普赌的就是他只要赢下中东战争他就可以成为那个承载昭昭天命的天选之人。

幸运的是，华盛顿之上还有客观规律。

现在可以肯定的是，三月那种高烈度多波次的对轰不会再出现了，因为决定中东局势恶不恶化的主动权在美国手上，而特朗普已经意识到光轰炸不带地面战威慑不到伊朗，所以特朗普到九月底前都不会选进一步恶化局势（气温原因）。

而糟糕的经济数据会让特朗普克服面子选择抽身，就像特朗普25年在中美贸易战中两次选择认怂一样。

当然这里有朋友会反驳我说主动权在以色列手里，诚然以色列是美国被困在中东的罪魁祸首，25年的12日战争和今年的中东战争也是以色列打的先手，现在伊朗退出和谈也是因为以色列打黎巴嫩真主党。但是别忘了特朗普至始至终有拍屁股走人硬脱钩的备选项。

而内塔尼亚胡从23年十月开始一直在做的是在美国走人和美国参与之间找到微弱平衡。

所以特朗普在伊朗退出停火谈判后直接电话打给内塔尼亚胡一顿痛骂，甚至还公开骂战，这是美国少有的公开展示两国关系的裂缝。

所以朋友们别担心，客观规律会平等的惩罚每一个不尊重现实的人，就比如特朗普。

最后聊聊经济，我也想带来好消息，但是26年的大环境是肯定低迷的。

然而，我常说绝境中有机会，从2008年开始的泡沫带来实打实的财富，财富为了保值会不择手段，这就是绝望中的希望。

重要的是，朋友你有没有继续思考。

我们下篇见，再会。

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