危机没走，你纠结那输赢干什么？

今年端午节格外热闹，中东局势一个周末像过山车一样急转直下。

先是18号美伊线上正式签署停火备忘录，别管这14条有多荒谬，总之特朗普和小哈梅内伊都认了，经济前景一片光明。

随后以色列在18号到19号高强度进攻黎巴嫩真主党破坏美伊停火，导致19号美伊瑞士谈判泡汤，以及20号伊朗宣布海峡再次关闭。

特朗普在19号和20号都在公开要求以色列停火，以色列在外交压力下被迫同意和黎巴嫩真主党暂时停火。

在21号(周日)，美伊代表团前后抵达瑞士，伊朗代表团由议长卡利巴夫带领，成员中有伊朗资深外交官僚和经济官僚；美国代表团由副总统万斯带领，成员中还是有惠特科夫和库什纳。

21号当天美伊在吵备忘录14条的细节（黎巴嫩停火和60亿被制裁资金），所以我们知道以色列是中东停火世界经济复苏的关键，但是不知道以色列什么时候会屈服。

以色列会独走破坏停火的理由很简单，因为备忘录等于直接侵犯了以色列利益。

美伊备忘录里，美国得到海峡开放和伊朗承诺弃核；伊朗得到全中东停火和美国制裁解除。

备忘录里的全中东停火不光是美伊停火，还包括以色列在黎巴嫩和真主党停火以及以色列在加沙和哈马斯停火。

以色列把“伊朗解除远程打击火力”和“伊朗不再扶持代理人（抵抗联盟）”这两点看得和伊核问题一样重要，伊核好歹有一个后面继续谈，导弹和代理人是只字未提。

再加上以色列总理内塔尼亚胡和他的极右翼盟友现在在以色列国内的政治困境，美伊和谈中还把以色列排除在外，那以色列跳出来破坏和谈太正常不过了。

这里插一句，以往以色列在中东只针对伊朗，现在以色列舆论开始骂土耳其-巴基斯坦和海湾国家是邪恶轴心。可以推测有概率现在伊朗真的在靠土耳其补给黎巴嫩真主党，规模肯定不如24年的叙利亚，但是对于真主党来说聊胜于无。

我估计大家和我一样纳闷，特朗普从25年上任到今天被以色列的独走坑过很多次，那为什么他这么自信这次他能压得住内塔尼亚胡？我会说特朗普只是想当然认为这次他可以，就像他去年两次认为自己能打赢中美贸易战一样。

这里我会说答案不重要。因为特朗普早晚得强压内塔尼亚胡强行推动美伊协议，特朗普在今年3月中意识到了，内塔尼亚胡早在23年11月就意识到了。问题只是时间长短和影响深度广度罢了。

更何况特朗普最在乎的不是输赢，他在乎的是赚没赚，奔着这个目标去他自然是一地鸡毛。

这里插一句，我很怀疑伊朗是故意放任美国在谈判中排除以色列，伊朗无所谓战争持续多久，只有所谓这个破坏和平拖垮世界经济的锅最后落到谁头上，现在破坏和谈的是以色列，那伊朗就可以安心隐身拖时间直到特朗普不得不退让。

顺着这个逻辑，现在定美以伊谁输谁赢没用，甚至现在判断和谈时间长短也没用，特朗普不断最绝望的时刻内塔尼亚胡必然独走，内塔尼亚胡独走伊朗必然拿海峡做威胁，所以现在唯一可以肯定的是中东战争导致的经济危机远远没有结束。

我甚至会说18号的美伊备忘录是中东战争的一个阶段性节点，即使不算成果，但是备忘录证明现在美伊有了共识，没有共识的只有以色列。

同时，特朗普现在有明显的“这题不会做下题”倾向，所以他在周末的G7会议上表现出对调停俄乌冲突的极大兴趣，同时他又一次提到了古巴。

调停俄乌冲突的难度比中东停火要低得多，美国没有直接参战，乌克兰也远比以色列要压服，特朗普多快能拿到结果完全取决于他能给普京让多少利。

现在乌克兰战场上俄军已经开始突破乌军最后的筑垒要塞化防线，乌军只能靠消耗宝贵远程火力打击波次来用远程袭击恶心俄罗斯，就比如这次G7前乌军就大规模袭击了莫斯科。很明显泽列斯基想靠袭击来求援助，特别是美国的援助。

拿下古巴的难度也远比打服伊朗要低得多，古巴从今年2月马杜罗被突袭抓捕后就开始积极配合美国议程，表明古巴远没有其宣传的那样有多么坚定的抵抗决心，特朗普多快能拿下古巴取决于他能在11月前在南美部署多少兵。

但是，这里最核心的问题不在于俄乌或者古巴的输赢，而在于赢下俄乌或者古巴能给美国社会造成多大影响，或者说能在11月中期选举换到多少中期选票。

同时，中东战争带来的物价上涨要求特朗普在俄乌和古巴找回比预期更大的场子，但是俄乌和古巴哪有那么多油水呢？

所以特朗普其实已经做好了输掉11月中期选举的准备，证据是他在6月给管非法移民的ICE的预算续到了2028年，证明他在行动上已经屈服于命运，即使他另一手在通过杰利蝾螈重划选区不断找票（现在共和党的理论票数占优）。

这里我得强调一点，中期选举对于特朗普重要是因为赢了中期选举28年大选更方便推自己支持的候选人延续他的权力，而输了中期选举只不过是在技术上让28年大选背书选举人变困难一点而已。这里28年大选才是目的，今年的中期选举只是手段。

可以说中期选举固然重要，但是绝对不是唯一。我会说从25年1月开始到今天的观察告诉我们，特朗普是风险不是危机，因为他缺乏做枭雄的果决和狠辣，他自始至终一直是那个出生纽约玩转金融的地产商。

相反，他掀起的MAGA运动是危机而不止是风险，特朗普推不动的议程有人能推动，就比如现在带队美国谈判的副总统万斯。

万斯代表着最传统的MAGA派，他背后是以彼得蒂尔为首的信奉加速主义的硅谷黑暗派，现在特朗普基本盘对万斯的支持度远超共和党其他人。

熟悉我的读者应该记得我常把美国内战挂在嘴边，然而美国现在这样复杂的国内外形势是把美国推向了内战边缘，希望只是我杞人忧天。

关注财经的朋友最近几年应该常听到一个名词叫K型经济，说的是经济两极分化差距扩大。中东战争并没有影响AI热浪和SpaceX的资本神话，同样的剧本不单单在华尔街和硅谷，也在上海和深圳。

至少在2026年这个剧本会不断扩大，虚和实会继续背道而驰，知道AI故事讲不下去，或者市场有了新的信心。

我还是会说，机会一直有，只看你有没有思考。

祝朋友们灵光乍现，我们下篇见，再会。

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