广西
正文：
大家好啊，现在AI科技方向只有存储是走的比较弱的，其他AI科技依旧相对强势。
所以，现在生物医药也吸不到什么资金，自然很难走的好。
那么生物医药的行情是否就此终结呢？
我个人判断后续震荡上行是大概率。
一方面，AI科技现在的“泡沫”之争，短中期来看仍会持续下去，那么就会有一部分的资金选择从AI科技方向出来。
另一方面，作为性价比仅次于AI科技方向的中登，这些从AI科技出来的资金，也就只有进入生物医药这一条路了。
而且，现在我们去看美股的话，也会发现同样的情况，AI科技崩了，生物医药却在持续走强，无论是MNC还是Biotech。
我之前说，美股生物医药走强的逻辑是，AI提升了生物医药行业的投资回报率。
昨天看到有人挖出了一个类似AI硬件的逻辑。
当下，AI硬件的逻辑是什么呢？
是大模型厂商的Capex（资本支出），它们的Capex规模，决定了AI硬件的营收和利润。
那么当下生物医药的逻辑是什么呢？
是MNC的Capex规模，为什么MNC的Capex规模会增加，因为当下MNC普遍面临专利悬崖问题，需要加大Capex，买入更多的管线储备。
近两年来我们的BD金额大幅增长就是最直接的证明。
作为生物医药的长线投资者，我还是那句话，不寄希望于市场，只希望生物医药一个季度一个季度把业绩做出来，到时候股价上涨也是水到渠成的事。
现在依旧是黄金坑，希望跟上我们投资策略的朋友抓紧进圈。（点击加入）
好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！
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