广东
先说一下今天凌晨谷歌的财报。
一方面，它的现金流，确实是转负了，所以盘后股价跌了。
另一方面，资本开支上修了，手里的订单也超预期，所以上游的算力基础设施相关概念，在盘后交易中普涨。
昨天，哨兵的观点就非常明确，谷歌下调资本开支就是纯扯淡，它现在没得选，只能是继续All in AI……
另外，昨晚OpenAI和Anthropic两大AI龙头都有大动作：
OpenAI将预计的云服务支出从6000亿美元提高至7500亿美元。
AMD宣布与AI初创企业Anthropic签署一项涵盖数百亿美元AI服务器的重磅交易，同时计划向Anthropic投资最多50亿美元。
OpenAI继续加大资本开支，军备竞赛继续升级。
Anthropic则是在寻求摆脱对于英伟达芯片的依赖，引入AMD这个备胎来分散风险。
同时，AMD的50亿美元投资，也是为Anthropic的军备竞赛啊继续补充“子弹”，同时也将AMD拉入美国的“AI铁锁连船”的阵营。
美国的AI军备竞赛还在继续加码，中国作为追赶者，只能是继续大幅加速追赶，AI基建将“适度超前建设”是必然的。
但按照国人的一贯尿性，“适度超前”是不可能的，“一拥而上”才是常态……
月底的重磅会议将是“发令枪”，后续国内AI基建将会进一步加速！
另外，今早看到一个观点，大概意思是中美现在的AI竞赛，类比当年的美苏星球大战计划（太空军备竞赛），只不过，角色互换了：中国现在有点想耗死美国的意思（就像当年美国耗死苏联一样）。
一方面，中国的AI成本更低。
中国的电力成本更低，再加上中国的算法更省算力，梁文锋今天讲，中国只用了美国二十分之一的算力。
另一方面，中国企业一直在快速追赶美国。
像最近几天反复讲过的，Kimi K3带来美国企业的压力。
美国人一直追求的就是所谓的“绝对安全”，这就迫使美国人只能不计成本的砸钱搞AI，包括美国内部，OpenAI、Anthropic、谷歌等科技巨头之间，也在不断军备竞赛。
但美国的成本比中国高得多，所以会消耗更加天量的资金和资源。
如果想通过这种方式耗死美国，那就只有一种可能性：AI最后被证伪，没啥用，没法创造价值，之前的天量投放打了水漂。
当年的苏联，就是如此，太空军备竞赛最后没法转化出多少的实用价值，天量的投入把国力给抽空了。
但现在的AI，明显不是。
哨兵反复讲，AI已经实实在在的在提高效率、在解决问题、在创造价值。
所以说，想通过AI的天量投入来耗死美国，根本就是一厢情愿。
哨兵的观点不变，AI时代，中美两国将形成“双寡头垄断”的格局！
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