河北
各位家人们，今天的盘面，把很多人跌懵了。打开软件，亚洲一片绿，韩国熔断，日本大跌，大A熟悉地跟跌。有人戏称这是“中美韩抄作业行情”。
谷歌带队先跌为敬，老美摔杯为号，棒子应声熔断，咱们自然含泪买单。涨的时候抄不全，跌的时候错更多，大A这老实人设从未崩塌。
但如果你以为全是外因，那就太天真了。今天市场真正的魂，是被一个叫长鑫的家伙吸干的。长鑫存储，中国第一、全球第四的DRAM原厂，下周一就要在科创板上市了。
这家伙有多胖？发行价8.6元，募资579亿，直接超越中芯国际当年的532亿，成为科创板开板以来最大的一单IPO。划重点：巨无霸，史诗级抽水机。
村里本来就一条裤子，现在来了个三百斤的胖小伙，结果呢？大A今天连最后这条裤子都拿不出来了。大盘缩量2641亿，除了给胖小伙凑份子的半导体设备板块勉强红着，其余全军尽墨。
这一幕，是不是似曾相识？老韭菜的PTSD开关瞬间被打开。2020年7月16日，中芯国际上市那天，上证指数-4.50%，深证成指-5.37%，创业板指-5.93%，科创50暴跌-8.82%，半导体指数狂泻9.56%。同一道伤口，刻在每个人的DNA里。
更近的摩尔线程上市前，市场疯狂拉升国产GPU和参股合作概念，结果上市当天全面兑现，砸得爹妈不认。今天半导体设备的独红，根本不是什么结构牛信号，而是标准的“份子钱”行情，提前为胖小伙的到来铺张一下，周一大概率反手派发。
所以，今天很多资金选择先跑为敬，提前避险。这笔账很好算：与其周一被虹吸按在地上摩擦，不如今天就把腿缩回来。如此悲观的环境下，咱们也只能苦笑着安慰自己：提前跌了也挺好，至少缩短了调整的时间，别到了周一再连环踩踏。
但是，别急着彻底绝望。我把历史上那些大规模科技IPO拉出来复盘，发现一个有意思的规律：虽然每次巨无霸上市都伴随着短期阵雨。
但科技类IPO，中长期回头看，指数和核心标的往往都能解套，甚至再创新高。短期的抽血，本质上是在为市场注入更优质的长期筹码。
更要紧的是，上面明面上对股市有两点期望，已经摆上台面：第一，想要慢牛；第二，要提高科技含量。 过去科技股涨得快跌得猛，与慢牛底色冲突。
上半年搞结构性牛市，想靠卖“老登”（高股息蓝筹）压指数，科技跌再拎“老登”出来稳场子，结果效果低效，反而把资金赶向了科技，散户还不买账。
下半年，借着指数回调，长鑫上市，很可能是转变风格的黄金窗口。某队工具箱很清晰：如果科技再大跌，会下场买宽基ETF，至少保住双创不要跌速过快，坏了慢牛基础；如果长鑫涨过头，过热，也可以卖出ETF降降温。
这个调控思路，清晰且坚决。所以，下周一，如果再现中芯魔咒，请不要跟着恐慌割肉。那个三百斤的胖小伙不是来抢裤子的，是来给家里添丁的。
调整越剧烈，出清越彻底，未来弹性就越大。对不对得起家人，等周一便知。今晚，给自己一点耐心，也给慢牛一点时间。
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