AI办公软件三国杀，BAT的十年战争

短短10天时间内，腾讯、阿里、字节先后在AI办公落下重子。

阿里上线千问办公，把内部三款Agent产品QoderWork、悟空、MuleRun整合成一个入口，并悄然置于钉钉左侧导航栏。字节更是进行了近五年来最大的一次组织变动，拆出飞书的产品团队，与豆包合并成豆包产品团队，“豆包办公”亦呼之欲出。更早以前，腾讯将QClaw业务收拢进WorkBuddy所在的组织体系。

一个新的趋势是，AI Agent驱动下，传统办公产品正在被淘汰，AI办公需要的不仅是一次产品的改良升级，更需要一股推倒重来的勇气。 曾经前后脚上线的钉钉、飞书们，正被逐渐淹没进时代的浪潮。

未来，是属于AI办公的机会

一、飞书与钉钉的十年战争

飞书与钉钉的战争由来已久。

十年前（2016年），字节内部启动飞书产品的研发，初衷是做一款适合自身的办公产品，但之后的发展完全超出字节最初的预期。2019年，字节对外开放飞书，与钉钉展开正面对攻，双方在用户数、功能、客户、收入，甚至办公场所上争个不停。

飞书的华东总部设在杭州未来科技城，和钉钉的全球总部直线距离不过百米。一位知情人士曾告诉零态LT（ID：LingTai_LT），飞书把华东落脚在这里，某种程度上就是方便从钉钉挖人。

那几年，飞书人员扩张迅猛，一度接近万人，月活跃用户只有千万级。相比之下，拥有2亿月活用户的钉钉只有两千多人。某种程度上，飞书的做法是字节大力出奇迹的集中体现，但这也给飞书带来巨大的成本压力。一位字节员工透露，飞书很多时候是为了满足内部使用需求，有时候内部一个同学提需求，飞书就要去想办法满足，这与飞书的成立初衷或许有关系。

在此背景下，飞书不得不在2024年3月挥刀裁员，一下子砍掉2000余人。相比之下，钉钉的员工总数则只有两千余人。

天眼查媒体综合信息显示，钉钉的诞生，比飞书早一年，但从一诞生就面向B端市场，凭借“免费”和“考勤打卡”攻城略地，在企业办公市场独占鳌头。一位字节前中层向零态LT（ID：LingTai_LT）解释，考勤这个事情看起来很简单，但在很多制造业其实复杂得多。

举个例子，某电器大厂就对打卡进行了非常复杂的设置。首先是，工人多班倒，得跟排班表做对应；其次，工人可能还是多场地工作，怎么确定地理位置是对的；最后，工人最终的薪酬结算都与此强相关。这本身就已经非常复杂，更不要说还会有请假、换班等特例。

飞书给外界的印象一直以来都是先进团队，先进产品，对打卡这样的功能并不重视。再举个例子，钉钉上有些记账软件设两个密码，飞书是断不会做这样的传统功能。于是，早些年，钉钉一路高歌猛进。开始对外商业化后，飞书重点做的都是KA（大客户）。过去几年，飞书虽然在整个企业办公市场的用户份额增长不多，但营收每年增长可以达到30%。这带来的结果是，飞书和钉钉，两个用户不在一个量级的产品，营收已经非常接近。

据《财经》报道，用户量方面，2025年，飞书月活跃用户为3000万，钉钉月活跃用户2亿，相差不可谓不大。营收方面，同年，飞书ARR（年营收）超过30亿元，钉钉ARR则是40多亿元，仅仅比飞书多10亿。当然，叠加算力、营销等费用，飞书短期内仍然处于亏损。

钉钉当然是有危机的。

2025年3月，阿里把钉钉创始人无招召回，目的之一就是争夺大客户。无招回归后，严抓考勤、发起价格战争夺客户，力图实现12个月内盈亏平衡。同时，在产品层面，在飞书最引以为傲的多维表格领域，钉钉发起进攻，率先推出AI表格，飞书反应迅速，发布升级版多维表格，谢欣称其至少领先钉钉12个月。

但彼时，无招和谢欣大概都不会想到，几个月后，这场争论很快就变得毫无意义，无招因《置身钉内》事件被迫二度离开钉钉，取他而代之的是90后陈宇森，快速主导了千问办公；谢欣则转而要向豆包负责人赵祺汇报，支持豆包办公。

飞书与钉钉的战争，在一周内似乎戛然而止，但新的战争才刚刚开始。

二、 WorkBuddy搅动AI办公市场

不少媒体将阿里和字节的调整归结于腾讯WorkBuddy的刺激，但这种说法并不准确。

据《白鲸实验室》报道，一位接近飞书人士透露，早在去年，字节内部就提出过要将飞书和火山引擎、豆包合并。彼时，WorkBuddy、QClaw均尚未问世。今年3月，WorkBuddy开始公测。上线第二天，请求量迅速冲高，团队不得不进行紧急扩容。

7月22日，易观发布《2026年二季度中国办公智能体平台市场洞察》报告。数据显示，2026年6月，腾讯WorkBuddy月访问量2097万，接近飞书的3000万，断层领先于字节的Trae和QoderWork。

简言之，一款诞生数月的AI办公智能体与成立近十年的飞书已经相差无几。这背后，固然有腾讯集团的大力支持，但却也显示出WorkBuddy惊人的口碑扩散。

近十天时间里，阿里、字节先后官宣旗下AI办公条线团队进行了组织调整：阿里“千问办公”浮出水面，团队负责人是不久前履任的钉钉新任CEO陈宇森；字节整合飞书和豆包团队成立新的豆包办公产品团队，整体负责人是外界并不熟悉的赵祺。

比起无招和谢欣，大众对陈宇森和赵祺认知要少得多。天眼查媒体综合信息显示，两人有一个共同的背景，那就是先前都主要负责AI相关工作。陈宇森是年少成名的技术极客，成为钉钉CEO前，他正在阿里云内部创业，带领团队研发了AI Agent产品MuleRun（骡子快跑）。赵祺，博士毕业于北大计算机系，早年曾任职于豆瓣和豌豆荚。2017年，赵祺加入字节跳动，先后任职于字节增长、商业化和人力体系。一年前，赵祺从HR体系转岗，成为豆包产品负责人。

不管是腾讯对WorkBuddy的重视，还是阿里、字节的一系列调整，其本质上都是在抢夺AI时代办公场景的入口，只不过三者采取的方式不同。

腾讯的做法是，看到WorkBuddy的成功后，全力托举这款AI时代的产品；阿里的做法是，调来一位AI Agent团队负责人担任钉钉CEO，整合他先前执掌的MuleRun与钉钉内部的悟空，以及相关的QoderWork，打造“千问办公”，再与钉钉双向嵌入，形成互补与打通；字节的做法则是，将飞书产品团队与豆包产品团队合并成豆包办公产品团队，把豆包能力融合进飞书体系。

豆包与飞书的合并并不意外。

在这次合并以前，飞书的产品团队已经在深度参与开发豆包企业版，并且在部分飞书客户中开启内测。一个月前，豆包与飞书账号已经打通，这些动作都被视为二者深度合并的信号。

飞书正在逐渐让位于豆包，不再是字节To B办公产品的主角，这不是飞书的错误，是时代的更迭。

过去数年间，飞书与钉钉的竞争围绕的都是传统办公需求：无论是钉钉的考勤打卡，还是飞书的文档和多维表格，其本质上都是帮助企业提高办事流程效率。但AI Agent的出现，正在颠覆过去的工作模式，人们需要的不仅仅是一个更流畅的协作流程，而是希望通过Agent解决掉大量的重复性繁琐工作。

“软件的第一用户正在从人变成Agent。”有业内人士在接受媒体采访时曾做出如此评价。

三、被遗忘的企业微信

飞书与钉钉的争夺和落寞固然令人唏嘘，WorkBuddy的搅局成为这场AI时代办公大战的催化剂。但不少人忽略了曾经与钉钉、飞书形成三足鼎立局面的企业微信。

WorkBuddy是腾讯面向AI办公时代的当红炸子鸡，但坐拥上亿用户的企业微信从来不是一个可以忽视的小角色。但不同于阿里和字节，腾讯至今没有将WorkBuddy与企业微信进行深度整合，这当然有多方面因素，其中最重要的无疑是企业微信隶属于微信事业群（WXG），而WorkBuddy则属于腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）。

众所周知，微信在腾讯内部具有相当的独立性，这就注定腾讯把WorkBuddy与企业微信深度整合几乎是一个不可能完成的任务。要知道，即便是基座模型，微信都在腾讯主推的混元之外独立研发了一款轻量化场景大模型WeLM。微信正在推动的小微助手在灰度测试中采用的都是“WeLM 处理轻量任务 + DeepSeek 兜底复杂推理” 的混合架构。

当然，在整个办公市场，企业微信一直以来走的也是一条与飞书、钉钉不同的道路。依托微信的十几亿用户，企业微信一直以来的主打优势都是与C端用户的链接，本质上是一个连接器，帮助企业打通与外部微信生态里的客户。

正因如此，在钉钉与飞书打得不可开交的时候，企业微信这个拥有上亿月活跃用户的产品几乎一直处于隐身状态，但AI似乎正在改变这种局面。

天眼查媒体综合信息显示，今年6月，企业微信就在5.0.9版本中推出名为“大圆”的AI Agent并开启内测。不过直到最近的7月27日，“大圆”才被外界广泛关注到，因为微信派官方号专门发了一篇推文介绍大圆的能力：支持调用企业微信智能文档、会议、日程等。 值得注意的是，“大圆”目前并没有接入微信的WeLM模型，而是接入了DeepSeek、混元和MiniMax，可在三款模型间切换，但默认接入模型是DeepSeek-V4-Flash。

也有消息称，内部有接入WeLM的测试。企业微信之所以没有直接接入WeLM模型，或许是考虑到Agent办公所需要调动的模型能力和参数问题。未来，随着WeLM的迭代，不排除企业微信最终也像微信的小微一样，选择使用微信事业群自研的WeLM模型。

在腾讯To B业务中，腾讯文档和腾讯会议，与WorkBuddy一样隶属于CSIG事业群，而企业微信则独居一方，诞生于WXG，这也是外界对腾讯在B端SAAS市场布局的诟病。

现在，到了AI时代，这个问题依然存在，好的方面是，WorkBuddy意外地帮助腾讯在大模型时代首次先胜一筹。上一个时代，企业微信则凭借于微信的链接占据一隅，钉钉凭借极致的考勤打卡等抢占头筹，飞书蓄力三年，凭借极致的文档体验，拿下不少头部用户，近几年营收增长迅猛。

AI快速迭代的智能体时代，飞书还在与钉钉打得不可开交时，WorkBuddy横空问世，领跑AI办公产品榜，阿里字节不得不对组织进行大刀阔斧的改革。

短短一周内，阿里、字节快速完成组织调整，千问办公、豆包办公箭在弦上，腾讯还在力推WorkBuddy，广告遍布地铁站到居民区的电梯间，企业微信大圆还处于内测阶段。

新的时代，谁能够成为打工人桌面办公的第一入口尚未落定，一场真正的比拼才刚刚开始。

作者｜代聪

编辑｜胡展嘉

运营｜陈佳慧

出品｜零态LT（ID：LingTai_LT）

头图｜网络公开用图